2016年中国通信设备制造行业发展概况及细分市场分析

　　一、我国通信设备制造业的发展情况

　　（1）我国通信设备制造业发展与电信运营商固定资产投资高度相关

　　我国通信设备制造业的增长主要受电信运营商固定资产投资驱动， 在过去十年中我国整体的电信运营商固定资产投资完成额始终保持在较高的水平，2004-2007 年是 2G-3G 建设的过渡期，2008-2010 年为 3G 投资，2010 年至今在光纤通信投资上也较大。2011 年为 3G-4G 建设的过渡期，2014 年我国 4G 建设进入提速期，电信固定资产投资规模完成3992.6 亿元，达到自 2009 年以来投资水平最高点，投资完成额比 2013年增加238 亿元，同比增长 6.3%。近年来我国电信运营商固定资产投资完成额均维持在3,000 亿之上，巨大的投资直接带动了程控交换机、光通信设备、光纤光缆、移动通信、数据通信等主要通信设备的旺盛需求。

2009-2014 年中国电信运营商固定资产投资完成额

　　（2）我国通信设备制造企业的国际竞争力迅速提高

　　（3）我国宽带普及率与速率双低格局，为通信设备市场发展提供巨大空间

　　2011 年中国固网宽带普及率仅 11.6%，位于全球 53 位，远低于排名第一位的 71.6%。而移动宽带普及率更低仅为 9.5%，排名全球 71 位，远低于新加坡的 110.9%。在平均带宽上，中国仅拥有平均带宽 3.2M， 中国排名与排名全球前两位的韩国和日本的 61M 与 47M差距非常显著。

　　（4）宽带中国战略实施，电信运营商大规模基础设施投入，拉动通信设备市场增长

　　（5）互联网用户及手机网民的数量持续增长成为通信网络需求市场的有力支撑

　　截至 2014 年 12 月，中国网民规模达 6.49 亿，互联网普及率为 47.9%。其中，手机网民规模达5.57 亿，继续保持稳定增长。在4G网络快速发展、智能移动终端持续增长的背景下，在3G网络进一步普及、智能手机和无线网络持续发展的背景下，视频、音乐等高流量手机应用拥有越来越多的用户。截至 2013年 12 月，我国手机端在线收看或下载视频的用户数为 2.47 亿，与 2012 年底相比增长了1.12 亿，增长率高达83.8%，在手机类应用用户规模增长幅度统计中排名第一。2014 年，在移动互联网的推动下，个人互联网应用发展整体呈现上升态势。即时通信作为网民第一大上网应用，在高使用率水平的基础上继续攀升；微博、电子邮件等其他交流沟通类应用使用率持续走低。随着互联网用户及手机网民数量的持续增长， 对通信网络的覆盖规模及信息数据传输能力提出了更高要求。

中国网民规模和互联网普及率

中国手机网民规模及占网民比例

　　（6）智慧城市建设利好整个通信网络设备市场发展

二、通信设备制造业细分市场的情况

　　（1）通信网络物理连接及保护设备市场的情况

　　①通信网络物理连接及保护设备的介绍

　　②通信网络物理连接及保护设备的市场规模

　　由于每年运营商投资重点不同，因此所占比例各年会出现小范围波动。随着三网融合、宽带普及提速工程建设进程不断加快，“宽带中国”已经被上升到国家战略的层面，政府对光纤宽带发展的政策支持力度不断加强，光通信市场迅速增长，FTTX市场也进入发力期，在各方力量的推动下，中国通信网络物理连接与保护设备市场逐年增长。预计“十二五期间”增速将有所放缓，但市场规模依旧维持增长态势。

2011-2016 年中国通信网络物理连接与保护设备市场规模及预测

　　③通信网络物理连接及保护设备市场发展前景

　　（2）通信网络终端设备市场的情况

　　①通信网络终端设备的介绍

　　随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。未来通信网络将无所不连，每个物体或机器都成为网络的一部分，因此通信网络终端也将无处不在。无论从种类看还是从数量看，未来信息终端都呈现出数十倍于当前市场的规模。

　　②宽带网络终端设备市场规模

　　据部署，到 2015 年全国固定宽带用户就将超过2.7亿户， 城市和农村家庭固定宽带普及率分别达到65%和30%。3G/LTE用户超过4.5 亿户，用户普及率达到 32.5%。与之相对应的宽带终端设备需求量市场规模将近 250 亿元。

2011-2016 年中国电信运营商宽带网络终端设备市场规模

　　③IPTV 终端设备市场规模

　　IPTV 即交互式网络电视，它是集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。 近年来随着宽带中国计划的推进， IPTV用户数量呈快速增长态势。截至2014年 1 月份，全国 IPTV 用户达到近 3000 万，其中各地区业务发展差异明显，东部地区占据绝对优势。东、中、西部地区 IPTV 用户分别达到 1,729.2、500.7、684.4 万户，占比分别为 59.3%、17.2%和 23.5%。全国 IPTV 用户数前三的省份均集中在东部地区，分别是江苏、广东、浙江，三省用户和的占比达到 43.7%。随着我国宽带融合业务发展渐成规模，截至 2014 年 12 月底，全国 IPTV用户达到3363 万户。

2011-2014 年中国 IPTV用户数量

　　目前我国机顶盒市场依然处于景气周期，保持较高的增长速度，尤其是OTT TV 机顶盒和 IPTV 机顶盒市场的快速发展，又为机顶盒市场发展补充了新的血液，促进产业结构的升级换代。

2011-2016 年中国电信运营商 IPTV终端设备市场规模及预测

　　（3）移动通信网络优化设备市场的情况

　　①移动通信网络优化优化设备的介绍

　　无线网络优化系统设备是指专业的无线网络优化厂商或通信设备商利用直放站、干线放大器、基站优化和天线等设备，对某一特定应用环境的无线网络信号进行覆盖和优化，有效消除无线信号盲区、弱区和信号间的相互干扰，提高无线通讯质量。

　　②移动通信网络优化系统设备市场规模

　　为应对激烈的市场竞争，满足移动用户优质、个性化的需求，各运营商也将不断提高网络覆盖面积和覆盖效果，对网络优化业务保持稳定、持续的投资。 预计在 “十二五” 期间无线网络优化行业规模将保持 10%左右的年增长率。

2011-2016 年中国无线网络优化设备市场规模及预测