2016年中国军民融合行业发展概况分析

　　国防是我国维护国家利益最根本的要素，大国的发展必须要强有力的军事力量支撑。纵观历史，强国的崛起，无不受益于军民融合，发展于军民融合，强大于军民融合，可以说军民融合是可持续国防工业的必经之路。设立国安委、划设东海防空识别区及发布军事战略白皮书体现出新一届领导层在战略思维上更加积极强势，未来国防军事力量将是国家发展的大趋势。

　　军民融合一方面通过军参民扩大运用空间，壮大产业规模同时反哺军工，另一方面通过民参军可引入优秀的民用技术，通过竞争调动军企的活力促进军工技术的发展，民口企业进入军工领域，不仅可以节省国防军工的研发开支和产能投资；更重要的是可以通过市场化的竞争，降低军方在军品上的采购成本，因此军民融合是强军的基石。

军民融合政策主要方向

　　美国军民融合造就一批军工龙头企业：美国通过长期的军民融合政策，涌现出了一批以洛克希德马丁、波音、诺斯罗普格鲁曼等为代表的跨国军工巨头企业。2013 年，在全球前 100强重工企业中，美国军工企业占 39家，销售额共7817.9亿美元，占全球前 100 强军工企业销售额的56%。

　　美国军民融合带动了经济发展：美国军民融合的发展不仅诞生了跨国巨头，更带动了美国经济的发展。由于大多数军工企业同时从事民用工业，越来越多的技术同时可以军民共用，大大提高了美国的综合科技实力。同时军民互补及技术转化还培育和发展了硅谷等高科技产业园区。美国军民融合发展在经济、政治和军事上都强化了美国超级大国的地位。

罗罗公司军品民品占比较大

波音公司军民融合示意图

　　目前，我国有2054 家单位取得武器装备科研生产许可证，其中非公有制企业 717 家（一类许可 50 家)。2014年底总装在互联网上开通运行武器装备采购信息网。社会资本进入将有助于建立现代国防科技工业体系。未来10年内将很有可能诞生一批高速成长的民营军工企业。 据不完全统计，目前军工集团的产业经济结构中，军品产值占 1/3，军工高技术产业（含四民）产值占 1/3，其他民品产值占1/3。另外，民参军的深度和广度也不断扩大。从准入数量来看，取得武器装备科研生产许可证单位中，军工单位占 1/3，民口企业占 1/3，民营企业占1/3，其中民营企业增长趋势明显。从军品产值来看，2009-2013年，民口单位（含民营）军品产值占比从11.6%提高到13.4%，增速比军工集团平均水平高4 个百分点。

军工高技术产业（含民用）比重将提升

　　另外，全国多个省市成立军民融合产业基地，在产业政策支持下，军民融合将加速，军转民推进效率提升，同时也为优势民企带来更多机会。另外，事业单位改制的进行使得军工重组涉入深水，将为优势民营企业进入国防科技工业体系扫清障碍。

全国多个省市成立军民融合产业基地

　　我国军费构成长期保持稳定，装备支出占比三分之一。我国国防主要由人员费用、训练维持费和装备费三部分组成，各部分大致占三分之一。我国正在进一步强调加强后勤保障和装备发展，随着国家军费的增加，将优化武器装备规模、建立现代化军队，构建军队在信息化战争中能够有效执行任务的能力。预期随着军队现代化和信息化建设，武器装备支出将达到40%以上。

　　我国国防费支出的构成中，装备费占军费的三分之一左右，主要用于武器装备的研发、试验、采购、维修、运输和储存等，而欧美及亚洲的主要军事国家用于装备方面的支出占国防支出的比例大致为 40%-45%，因此，在未来我国国防现代化建设中，装备费在国防支出的总体比重还有较大的上升空间。

2015-2025 军费增速及装备费占比预测（亿元）

　　中美军费投入悬殊。中美对比，我国单兵装备费用远低于美军，整体军费中装备支出不及美 军的三分之一。

　　我国坚持特色精兵之路，裁员的同时提高单兵质量，必然需要加大装备、武器投入。目前中国军队总数为 230万人，且将在2014年至2019 年间继续裁员30万人，将军队削减到200万人，同时进行全方位的军事体制改革，精简军队组织，减少弊端，提高统筹指挥的能力和军队的效能。这表明了中国将走精兵之路，在裁减老旧装备部队的同时，优化武器装备结构，发展新型装备，提高军队信息化水平，军队单兵装备、军事武器等方面的投入将会提高。

中美军费项目对比（亿美元）

2014 年中美军力分布对比

美军装备主要购买项目费用

美军不同兵种比重军费

　　从主战飞机的数量来看，我国各类型主战飞机数量均低于美国的水平，部分类型战斗机数量甚至要少于日本。据统计，美国作战飞机数量为3529架，我国数量仅为 1504 架，仅为美国数量的二分之一左右。空军作战能力与美国相差巨大，也难以达到覆盖我国领土巡航的要求。

中国与美国相比军工装备差距明显

　　从战斗机类型看，我国战斗机装备落后，空军战斗力不足，与美国差距巨大：

　　我国第二代机机型占比达到 81.83%，第三代机占比仅为1.58%，第四代机占比为0，第二代机型难以满足现代国防战争要求。

　　相比美国，第三代机占比 73.18%，第四代机占比 8.05%，所以，发展我军自主机型，大规模制造高水平军机迫在眉睫。

中国空军第二代机占比高达 81%

美国空军三代机占比已经高达 73%

　　军工产业链由军方的订单推动，供应方层级较多，利益分配受总设计单位和关键技术单位主导。军工产业链的需求来源于军方，军方的订单决定了军工集团的销售情况。我国军工行业按接触武器层级不同，从上到下分为总体（主机所）、分系统、二级配套、三级配套和元器件原材料供应商等几个层级。总体（主机所）是总体设计单位，在拿到订单后，将负责武器的总体设计、指标分配、综合协调和总装；各级配套则配合总体进行武器部件生产；上游的供应商是生产电子元器件、专用芯片、电源配电、电池、电路等；原材料供应商提供基础材料。

军工电子产业链

十大军工集团的行业分布分明