2016年中国冷链装备行业现状分析及发展趋势预测

　　冷链装备按下游应用可以大致划分为食品冷冻冷藏设备、工业制冷和石化通用。工业制冷及石化通用的主要应用对象为生物制药、石油化工、工业、各类实验室及其他特种领域等；食品冷冻冷藏设备主要应用包括大型食品加工及速冻、低温食品加工和储藏、冷库、冷链物流和配送等等。

　　一、中国冷链装备行业现状分析

　　1、受宏观经济的影响，工业机械、石化、新源等行业不景气，连带对制冷设备的需求明显下降。根据国家统计局的数据，石油石化工业全行业景气水平历年呈恶化趋势。石油石化工业全年销售自2001 年下降十分明显，净资产收益率每年下滑，2014 年仅为4.7%。整体产业经营情况不佳，销售利润率由2005 年的峰值20%下降到2014 年的8.3%。化工行业综合景气指数2015 年整体有两个小型波动，虽然“十三五”开年，景气数气有略微回暖，但整体行业疲软，对工业制冷及石化通用设备需求不高。

2001-2014年石油石化工业销售利润率情况

2001-2014年石油石化工业经营情况

2015-2016年化工行业综合景气指数

　　2、2010 年6 月，国家发改委发布《农产品冷链物流发展规划》。规划提出，到2015 年推动全社会通过改造、扩建和新建，增加冷库库容1000 万吨。争取全社会新增冷藏运输车4 万辆，大幅度提升冷链物流企业的冷链运输能力。果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20%、30%、36%以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。

　　国家农业部和财政部在2012 和2013 年连续发布《农产品产地初加工补助项目实施指导意见》，对农村冷藏库设施予以补贴，以改善农产品产地初加工设施条件，减少产后损失，增加有效供给。

　　国家发改委发出通知，自2013 年6 月1 日起，全国范围内的农产品批发市场、农贸市场用电、农产品冷链物流的冷库用电价格实现与工业用电同价。这项政策实施后，全国农产品生产流通企业电费支出将明显下降，预计每年减少5 亿元。

　　2016 年1 月19 号《交通运输物流信息互联共享标准》（2015），相比于2014 年的标准，新标准覆盖了冷链运输业务的覆盖，也间接反映出冷链运输已经是我国道路运输业务的重要组成部分。

　　农业部《2016 年农产品产地初加工补助政策补助设施目录及技术方案的通知》，在目录内的农产品产地初加工设备都可以得到相应的价格补助。目录包括贮藏窖、通风库、简易冷藏库、组装式冷藏库（新增200 吨-500 吨规格16-35 万补贴）、热风烘房（新增电热、热泵加热式/控温1-5 万）。

　　2016 中央一号文持续聚焦冷链物流。2016 年的中央一号文件明确提出，完善跨区域农产品冷链物流体系，开展冷链标准化示范，实施特色农产品产区预冷工程。2016 年7 月20 日的常务会议上，李克强总理“要推动互联网、大数据、云计算等信息技术与物流深度融合，推动物流业乃至中国经济的转型升级。国家强制性冷链标准正在制定中，最快或年底颁布。国务院及农业部等相关部门近两年不停地出台利好冷链物流的政策，把冷链物流放到了新的战略位置，对食品冷冻冷藏设备制造商提供了极大的政策利好。

　　3、随着我国经济建设的不断发展，城镇化水平已经到了新的高度。城镇化水平的提高以及可支配收入的增加，使得城镇居民消费占全国居民消费支出的比例不断提高，2014 年该比例已经达到77%，城镇居民已然成为消费的主力军。

　　城镇居民在食品支出的消费更高，增速更快。城镇居民在食品支出的绝对水平远高于农村居民的食品支出，2011 年城镇居民的食品支出为3.75 万亿，农村居民的食品支出为1.4 亿。同时城镇居民的食品的支出增速却明显高于农村居民，并呈现出扩大的趋势，2011 年城镇居民农村的食品的支出增速为18.4%，居民为14.2%，该增速差额为4.4%。我国居民家庭对易腐食品的消费占比超过30%，易腐食品的产量逐年增长，2000-2014年复合增速为4.75%。按国家统计局的数据统计，我国2014 年易腐食品产量总额达237亿吨，同比增长4%。2015 年猪肉54.87 亿吨、牛肉7 亿吨、羊肉4.4 亿吨、牛奶37.55亿吨、禽蛋29.99 亿吨，不计入奶类制品、海水产品、淡水产品易腐食品已达133.82亿吨。

城镇居民占居民消费支出构成（%）

2000-2015年中国城镇居民食品支出及农村居民食品支出

2000-2015年我国易腐食品年产量（万吨）及平均增速（%）

　　我国主要食品冷藏流通率、运输率远远低于欧美国家，流通损腐率高。尽管近年来我国主要食品冷藏流通率及冷藏运输率有明显的提高，但整体水平仍远远低于欧美国家。根据中国物流与采购联合会协会统计，2015 年我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，而欧美国家基本都达到95%的水平。同时，由于行业规模尚未形成，标准及技术水平不一致，主要食品的流通损腐率较高，果蔬、肉类、水产品损腐率分别为25%、12%、15%，而欧美国家基本只保持在5%的损腐率。这表明，我国除了在绝对覆盖面上的落后，技术及标准化水平也有较大的提升空间。

　　根据中国物流与采购联合会协会数据统计，冷链市场规模2012-2014 年复合增速为21%。据不完全统计，2015 年全国冷藏车增长1.4 万辆，同比增长42%；冷藏车保有量突破9 万辆，达为99663 台，同比增长18.4%；全国冷库新增390 万吨，同比增长28%；冷库总保有量达到3710 万吨，同比增长11.76%。根据公司调研所知，2013-2014年为冷链物流需求的小高峰，2014 年固定投资增加、产能扩张（部分厂家新建冷库只是为了通过制造投资项目获得相关的优惠政策，并不是实际需求，建成的冷库没有正式运营），2015 年将剩余产能基本消耗，2016 年冷链物流将开始增量增长。

2015 年我国食品冷藏流通率与欧美国家比较

我国与欧美流通损腐率比较

2012-2014年冷链市场规模（万吨）及增速（%）