2016年中国冷链物流行业发展趋势预测

　　冷链泛指采用一定的技术手段，使生鲜食品以及需冷藏药品在采收、加工、包装、储存、运输及销售的整个过程中，处于一定的适宜条件下，最大程度地保持生鲜食品以及需冷藏药品质量的一整套综合设施和管理手段。而这种由完全低温环境下的各种物流环节组成的物流体系称为冷链物流。

　　一、中国冷链物流行业概况分析

　　冷链物流比一般常温物流系统的要求更专业的设备、信息系统，建设投资也要大很多，因此属于物流行业的精品及稀缺细分行业。冷链物流主要应用于生鲜食品如果蔬、禽肉、蛋、水产品，冷冻食品如冷冻禽肉、速冻加工食品、巧克力、冰淇淋，以及化工材料和医药品。根据冷链物流应用领域的不同，需要精确调整运输过程中的温度以满足客户需求。

各类物品需要的冷链温度

　　目前冷链物流应用最为广泛的是食品运输，一个合格的生鲜农产品冷链物流系统，技术覆盖需要从“最先一公里”的养殖和采摘，至“最后一公里”的运输及销售环节。

冷链物流技术的应用

　　二、中国冷链物流发展趋势预测

　　城镇化推动国民食品结构改变，推升冷链需求。城市人口的生鲜消费习惯与农村人口大不相同，城镇居民很大比例地在超市、直营店等购买生鲜果蔬，而农村还是以农贸市场和产地直销为主。我国城镇化率已达到52.6%，仍在稳步上升，随着城市人口的增加，需通过冷链运输的农产品包括肉类、果蔬、水产品的数量将会大大提升。

　　生鲜电商快速崛起引致冷链物流需求再爆发。作为电商市场中的最后一片蓝海，生鲜电商用其高回头率、高客户粘性、高毛利一直吸引着各大电商前来竞争。2012年为生鲜电商的大元年，顺丰优选、京东生鲜、中粮我买、沱沱工社、京东、亚马逊纷纷上线，并获得大量资本支持。多数生鲜电商品牌的融资额过千万。根据第九届中国冷链产业年会数据，生鲜电商2014 年交易规模达260 亿元，较2013 年增长100%。2015 年生鲜电商市场规模预计达到520 亿元，2016 年911 亿元，增速分别为100%和75%，随着电商的推进，进口水果、高档水果也逐渐被消费者接纳。而“得冷链者得天下”已成为生鲜电商行业共识。

　　冷链行业已具备经济层面上的爆发基础。冷链成本居高不下，消费者不愿意为昂贵的运输费用埋单，是一直以来限制冷链物流发展的一大重要原因。根据冷链发达国家的历史数据来看，当人均GDP 达4000 美元时，冷链物流行业开始爆发进入快速增长期。我国人均GDP 于2010 年就已超过4000 美元大关。另一个可以借鉴的是，易腐生鲜食品的需求量与收入密切相关，目前随着人均可支配收入的迅速上升，国内冷链行业已具备经济层面上的爆发基础。

我国城镇居民家庭人均可支配收入和人均GDP

　　政策支持将成为持续推动力。再次参照发达国家冷链物流的发展经验，政府的支持是至关重要的一环。例如加拿大政府对铁路冷链公司的补贴、改制以及政策扶持，使得国家铁路公司扭亏为盈，盈利率由3%飙升至30.4%，目前成为了北美地区盈利状况最佳的铁路物流运输企业；另一个例子是冷链大国日本，1997 年政府制定《综合物流施政大纲》，并对主要物流基础设施提供强大的资金支持；历史上韩国政府也曾建立专项基金，用以资助专业性物流公司，并且对新型物流技术的研发单位削减个人和企业所得税。

　　冷链大国都有一个最大的共同特点，制定严格法律、法规和标准，保证冷链中的所有环节中的食品安全，这些规定涉及农产品的生产、加工、销售、包装、运输、储存、标签、品质等级、食品添加剂和污染物、最大兽药残留物允许含量和最大杀虫剂残留物允许含最等方面。

　　预计冷链对应的产品价值未来三年增速为12%。根据中物联冷链委的测算，我国食品潜在冷链物流总额1在2013、2014、和2015 年将分别达到人民币32,505.0 亿元，37,436.2 亿元，43,233.5 亿元，同比年增幅约15%左右。我们预计进入需求领域的，需要冷链物流的产品价值总额的增长的长期趋势将和社会（食品）零售消费增长趋势基本一致，且由于生活水平的提高，冷链食品（如肉类、水产、乳制品等）对粮食的替代作用，冷链物流的产品价值总额实际增速应更快。我们保守的估计2015 年后的，食品潜在冷链物流总额将保持12%的长期增速，因此我们预计2016、2017 和2018 的食品潜在冷链物流总额将达到48421.52 亿元、54232.10 亿元和60739.95 亿元。

我国农产品年产量（万吨）

　　预计2017 年冷链市场规模达4600 亿。中物联冷链委发布的数据显示，2013 年中国冷链物流市场规模约为1090 亿元，冷链成本占食品金额的3.5%左右。结合日本与美国的城市化发展与冷链发展关系的经验来看，我们预计在未来几年内冷链成本占比将迅速增长，达到25%的年增长率。相对应的，2016、2017、2018 冷链物流成本占食品金额的比例将达到6.8%、8.5%和10.7%。因此，我们粗略预估未来3 年的冷链物流市场规模将达到3310 亿元、4634 亿元和6488 亿元。

　　三、中国冷链物流存在的问题

　　冷链行业依然供给不足，痛点多多。近年来，我国冷链物流的需求迅速增长，基础设施也在不断完善，冷链物流企业成长有目共睹。根据不完全统计，2015 年全国冷藏车预计增长14000 辆左右，冷藏车保有量突破9 万辆，同比增长18.4%；全国冷库新增390 万吨，冷库总保有量达到3710 万吨，同比增长11.76%；果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，各项指标都达到并超过国家制定目标。但就目前来看，整个行业还是存在着专业服务能力较弱、行业集中度不高、运输效率低、冷链成本高、行业制度不完善等问题制约着冷链产业的发展。最近频频发生的食品安全事件疫苗安全事件，凸显冷链物流环节的重要性，以及冷链行业当前存在的问题。

我国冷链行业面临的问题

　　大力发展第三方冷链是供给侧改革有效路径。面对供求失衡现状，我们认为有三大解决之道：第一，尽快制定并执行冷链物流标准化体系，提升行业规范性；第二，继续鼓励加大基础设施建设；第三，大力发展第三方冷链。第三方冷链物流指生产经营企业为集中精力，专注于自身核心竞争力的打造，把原来属于内部处理的冷链物流活动，以合同方式委托给专业冷链物流服务企业，同时通过信息系统与冷链物流服务企业保持密切联系，以达到对冷链物流全程管理和控制的一种运作与管理方式。据美国权威机构统计2，通过第三方物流公司的服务，企业物流成本会下降11.8%，物流资产下降24.6%，办理订单的周转时间从7.1 天缩短为3.9 天，存货总量下降8.2%。在西方发达国家，第三方物流已经是现代物流产业的主体。欧洲的大型企业使用第三方物流的比例高达76%。在欧洲，第三方物流所占物流市场份额均在25%以上。其中，德国为23%、法国为 27%、英国为 34%。美国、日本等国家使用第三方物流的比例都在30%以上。工业企业中，原材料的物流交由第三方物流完成的占18%；商品销售物流仅占16%。而我国的第三方物流在物流市场中所占的比例仅为 10%。

　　第三方冷链亟待供给侧改革。我国冷链物流尚起步，区域性强，市场规模不大。第6 次中国物流供给状况调查，大部分由生产商和经销商完成，第三方冷链物流仅5%。除中外运、中粮和双汇等外，其它中小企业，均难达国际冷链标准要求。规模弱小，缺少组织和协调，仅提供冷藏运输服务，无法保证整个供应链低温控制。从中物联冷链委的统计数据来看，2014 年全国百强企业的收入为148.3 亿元。其中，年收入5 亿以上的只有6 家，年收入1 亿以上的只有38 家，5000 万以上的也只有75家。

　　上游食品供应商尤其生鲜电商需求倒逼第三方冷链物流加速发展。近年来，大量资本注入生鲜电商领域，而第三方冷链物流明显跟不上食品供应商的需求，导致许多上游企业选择了自建物流。自建物流的代价极大，并且成本回收期可能长达8-10年，这将极大影响食品生产商在主营业务上的发展，历史上也有这样做的反面教材：美国生鲜电商WebVan 经历的冷链灾难，足以让国内的生鲜电商平台重新回顾。创建于1996 年的生鲜电商平台WebVan 在VC 的疯狂注资下放弃盈利，仅建单个冷藏仓储的成本就高达4000 万美元，并且承担10-15 美元/单的配送成本，提供免费送货服务，上市两年总计烧掉12 亿美元后破产。因此，未来第三方冷链物流注定是大的发展趋势。