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2016年中国建筑金属围护行业竞争格局分析与行业利润水平及其变动趋势
2016/9/2 10:44:32 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:建筑金属围护行业在我国属于新兴行业,伴随钢结构行业发展而发展,与国外发达国家相比起步较晚,但行业市场规模快速增长。目前市场上从事相关业务的企业数量众多,整体而言行业集中度较低,其中拥有自主创新技术和产品且具有一定综合实力的专业性公司相对较少建筑金属围护行业在我国属于新兴行业,伴随钢结构行业发展而发展,与国外发达国家相比起步较晚,但行业市场规模快速增长。目前市场上从事相关业务的企业数量众多,整体而言行业集中度较低,其中拥有自主创新技术和产品且具有一定综合实力的专业性公司相对较少。行业内企业的竞争主要体现在以下层面:
(1)国内一流企业与外资巨头之间的竞争行业发展初期,国内建筑金属围护行业技术来源于国外,市场推广也由外资企业完成。外资企业定位于国内中高端市场,在产品技术上具有优势,但其对市场的开拓能力以及服务水平不及国内企业。相反国内企业更贴近国内市场,在市场把握能力、反应速度、服务质量等方面均处于优势地位。少部分国内企业在与外资企业的竞争中脱颖而出,在产品技术、项目管理、施工水平等方面逐渐赶上外资企业,能与外资企业共同参与中高端市场的竞争,并在市场规模上超过外资企业。(2)一体化综合服务商与围护产品生产企业之间的竞争目前行业内多数企业无自主产品并且缺乏施工管理经验, 仅能在低端市场同质化竞争,难以做大做强。中高端市场中竞争企业数量较少,可分为围护系统一体化综合服务商与围护产品专业化生产企业两大阵营。 围护系统一体化综合服务商能提供从设计、生产、工程施工、后续维护等一体化服务。围护产品专业化生产企业定位于产品制造与技术指导,由于不具备施工资质,无法提供工程施工服务,产品主要供应业主或总包单位。随着围护系统技术的日趋复杂,业主更倾向于选择具有设计、生产、工程施工以及售后服务综合能力的企业,因此围护系统一体化综合服务商较围护产品专业化生产企业更具竞争优势。(3)钢结构企业与专业围护企业之间的竞争建筑金属围护行业与钢结构行业相辅相成, 钢结构建筑应用范围的扩大为金属围护市场发展提供了基础, 同时金属围护系统也进一步凸显钢结构建筑设计灵活、造型丰富的优势,大大促进了钢结构建筑的推广与发展。在国内外行业发展过程中,围护与结构均演化成合并发展与分立专业化发展两种模式,不同发展模式的企业特点及竞争情况如下:“钢结构+围护系统”合并发展模式的企业通常属于以钢结构为发展主导或优势、围护材料为辅的钢构企业,由于围护与结构的客户群体重叠,因此部分钢结构企业在做大做强结构领域后开始重视围护系统的发展。但二者专业差别较大,该类钢构企业的围护系统通常仅能满足客户基本功能需求,在产品类型丰富程度、技术完整性、服务连续性、人员专业程度等方面与专业围护企业存在较大差距。与此相对应的是围护系统分立专业化的发展模式, 在该模式下围护企业专注于围护领域,通常具有较强的设计能力,专业的工程管理团队,产品类型丰富,能满足客户多方面需求,并引领围护行业的发展方向,因此与钢结构企业相比其专业优势明显。建筑金属围护系统主要应用于轻钢结构以及大型空间钢结构建筑, 目前国内轻钢结构以及大型空间钢结构技术已发展成熟, 结构系统不再成为此类建筑的技术瓶颈,而围护系统发展日趋专业化与复杂化,围护系统的优劣决定了建筑的品质与使用寿命。 业主选择时较多关注围护系统的选材与质量以及围护企业的专业水平, 对于结构系统考虑到钢结构存在运输半径通常就近选择钢结构企业。因此,围护与结构合并发展的企业与围护专业化发展的企业相比并无明显竞争优势, 相反围护专业化发展的企业由于更具专业优势, 在中高端市场中往往具有更强的竞争力。(4)金属围护企业与非金属围护企业之间的竞争金属围护系统与非金属围护系统应用领域差异较大, 金属围护产品多用于工业建筑、公共建筑的屋墙面系统,非金属围护产品多应用于民用住宅领域,仅有少部分工业建筑与公共建筑的屋墙面系统会选用非金属围护产品, 如加气混凝土板、纤维复合板、太空板等。金属围护系统产品体系完整且应用技术成熟,并具有循环利用率高、易于造型、轻质高强、外形美观、绿色节能环保、抗震性能好等诸多优势,已成为工业建筑与公共建筑屋墙面系统的应用主流,引领围护体系未来发展方向。因而在工业建筑与公共建筑领域,非金属围护企业无法与金属围护企业正面竞争。随着对大型建筑的造型要求逐步提高,钢结构建筑的围护体系正在进一步细化分工,由原来的既承重又围护逐渐向单纯围护体系转变。目前金属屋面围护行业的竞争格局可以分为三大块:外国领先金属围护公司、钢结构公司旗下金属围护公司、专业金属围护公司。由于金属围护与钢结构的客户群体存在高度重叠,因此部分钢结构企业在做大做强结构领域后也开始往金属围护系统延伸发展。但二者专业差别较大,钢结构企业的围护系统通常仅能满足基本的功能需求,而专业金属屋面公司通常具有较强的设计能力,专业优势明显。此外,以巴特勒、霍高文、盛墙等为代表的国外领先金属屋面公司专业技术实力雄厚,但是价格相对较高。
金属围护行业竞争格局
建筑金属围护行业利润水平受到产品技术水平,上游原材料价格波动,行业竞争情况以及国家产业政策等因素的影响。目前由于行业集中度不高,各企业之间业务规模、 产品技术水平、 客户群体差异较大, 不同企业的利润水平差异较大。
从行业内主要企业的不同销售模式来看, 综合服务商具备较强的设计能力以及丰富的工程管理经验,能提供从设计、生产、工程施工、后续维护等一体化服务,其谈判能力往往强于侧重于生产业务的企业,相应利润水平一般高于以产品销售业务为主的企业。
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