2016年中国水溶性肥料供需态势现状回顾及未来前景增速预测

　　截至2016年3月10日，我国各类农标水溶肥有效登记产品达7517个。与此同时，国内也涌现出许多有特点的优秀水溶性肥料企业，如以原料供应、液体化、功能化、肥料与设备结合等特长为主的企业。但由于农标水溶肥的养分含量很高或者产品功能化和差异化特征很强，再加上农化服务和销售对象比较明确，高产品价格和高利润率吸引了很多小企业的加盟，导致水溶性肥料产业快速发展的同时，也出现了产品良莠不齐问题，假冒伪劣产品充斥市场。

　　中经先略数据中心发布的《2016-2022年中国水溶性肥料市场运营态势与投资前景分析报告》显示，在生产方面2015年我国水溶性肥料产量为370万吨，产量较2014年同期增长19.4%，国内市场水溶性肥料需求量为298万吨，需求同比增长22.6%。

2009-2015年我国水溶性肥料供需态势分析

资料来源：公开资料整理

　　据统计，近年来我国国内水溶性肥料产品需求增长迅猛，国内销量从2009年的88万吨增长至2015年的358万吨。但是受产品产量上升、产业竞争加剧等影响，国内水溶性肥料产品价格下降较为明显，国内产品销售均价从2009年的2.51万元/吨下降至2015年的1.2万元/吨，随着产品销售价格的走低，国内市场规模增速明显放缓，2015年我国水溶性肥料消费市场规模在358亿元左右。

2009-2015年我国水溶性肥料价格及市场规模走势分析

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　　按照《2011年农业部肥料登记目录及通用名称范围变更》相关标准规定，水溶肥是指经水溶解或稀释用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种蘸根等用途的液体或固体肥料。广义上，目前市场上符合登记要求的水溶肥大体涵盖以下六类：大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥、微量元素水溶肥、含氨基酸水溶肥料、含腐殖酸水溶肥料以及有机水溶肥料。

　　截止2015年12月1日，全国肥料产品登记总数为9851个，其中水溶肥产品数为7229个，占总数73.38%，而进口水溶肥产品登记数为278个，占登记水溶肥产品总数3.8%。这表明，水溶肥已成为肥料产品登记主流发展方向，而国外进口水溶肥产品登记数量相对国内产品依然相对较少。

　　按产品类别分析，微量元素水溶性肥料、含氨基酸水溶性肥料、含腐殖酸水溶性肥料、大量元素水溶性肥料产品登记数目均超过1500个，而中量元素水溶性肥料和有机水溶性肥料产品登记数不足500个。这表明，多数企业对于中量元素水溶性肥以及有机水溶性肥类产品热衷程度远低于其他类别。这可能由于多数企业登记的大量元素水溶肥产品中已经包含中量元素，不必要重复登记中量元素水溶肥，而对于有机水溶肥国内尚未出台明确的产品登记标准，且对于产品生产的技术门槛要求较高，因而登记数量相对稀少。

　　按海外公司产品登记比例分析，中量元素水溶性肥料及有机水溶肥登记比例均超过10%，分别占各自类别的15.1%和13.2%。而其他四类产品则不足5%。这表明，相对国内企业，海外公司对于中量元素水溶肥和有机水溶肥关注度较高。这可能由于，海外公司更加倾向于将中量元素水溶肥单列为一个产品线有利于市场细分，此外国外公司对于中量元素，特别是硫元素的剂型开发和产品应用技术也较为领先。对于有机水溶肥而言，海外公司，特别是沿海国家如印度、挪威、爱尔兰、加拿大、南非等多具有海藻原料资源优势，因而海藻类有机水溶肥产品登记数量也相对较多。

　　按海外公司产品登记数量分析，大量元素水溶性肥料、微量元素水溶性肥料、中量元素水溶性肥料产品登记数位列前三甲，分别为76个，68个，46个。而含氨基酸水溶性肥料、含腐殖酸水溶性肥料，有机水溶性肥料紧随其后，分别达到43个、24个、21个。这表明，相对氨基酸、腐殖酸、海藻酸等有机原料类水溶肥产品，现阶段无机化学类水溶肥产品依然是海外公司在中国市场的发展重点。

中国水溶肥产品登记数量

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在华登记产品数前十位海外公司情况

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　　在大量元素肥板块登记活跃的公司有挪威雅苒国际有限公司、荷兰皇家RBS有限公司、西班牙萃科公司、德国康朴公司、比利时利玛公司；中量元素水溶肥板块登记活跃的公司有美国布兰特股份有限公司、波兰阿道姆有限公司、荷兰皇家RBS有限公司、美国世多乐集团公司、美国卡斯特农化有限公司；微量元素水溶肥板块有美国世多乐集团公司、德国康朴公司、波兰阿道姆有限公司、荷兰皇家RBS有限公司、美国布兰特股份有限公司；而西班牙艾益农肥料有限公司、西班牙迈娜制药有限公司、德国康朴公司、波兰阿道姆有限公司、西班牙萃科公司则在腐殖酸水溶肥领域；荷兰皇家RBS有限公司、加拿大艾丽丝园艺产品公司、埃及艾格泰克国际农业开发技术集团有限公司、美国安达果有限责任公司、韩国修帕斯有限公司在氨基酸水溶肥领域，法国高默尔实验室公司、加拿大阿卡迪安海藻有限公司、爱尔兰亚特兰蒂斯生物有限责任公司、日本克斯莫石油株式会社、西班牙萃科公司在有机肥水溶肥领域表现相对活跃，代表了他们各自的业务特点以及未来在中国的发展方向。

　　目前这些公司都通过选择优质区域代理商、设立中国区分支机构、成立合资公司等方式在中国展开业务。虽然不同公司的产品各具特色，但总体来说，这些国际肥料企业对中国新肥市场发展一致看好。澳大利亚RLF的营销总监Gavin Ball先生告诉AgroPages 世界农化网，只要时机成熟，中国政府一定会推出更合理的法律法规来管理新型肥料品种引进，并进一步规范中国市场。而由于中国农场管理成本更低，他们能为中国农民创造更高的经济回报。美国优马公司同样对开拓中国市场具有很强的信心，该公司已经制定了详细的中国市场开拓计划。

　　截止2015年12月1日，已经有13家海外公司登记了21个有机水溶肥品种，除日本公司以葡萄糖、甘氨酸、果蔬发酵液、糖蜜等为主要产品原料外，其他公司多以海藻为主要产品原料，因为泡叶藻、巨型螺旋藻等稀缺性海藻资源多集中于欧洲、美洲、非洲、亚太区域的沿海国家。除雷力、海大、明月外，其他企业的海藻原料大多依靠进口，但我国海关却严管藻类依然较为严格，检疫时间长、原料被扣押、出口环节不畅等问题也在一定程度上限制了国内海藻肥企业的国际化发展。

　　国外海藻肥企业大多具备发展历史长、产品技术含量高、生产工艺成熟、质量控制严格、品牌知名度好等特点。法国高默尔（海力佳）、加拿大阿卡迪安（阿卡迪安）、爱尔兰亚特兰蒂斯（超级50）、意大利瓦拉格罗（美加富）、挪威爱尔稼（爱尔稼）、南非开普（快宝）、南非艾菲克（凯普克）、印度百事达（沃家福）、美国清流海星（优艾斯）等公司的产品在中国海藻肥市场上已有成熟的推广。

　　就海藻肥国外市场登记而言，欧美发达国家针对海藻肥的技术壁垒和环保要求依然较高，如欧盟国家今年来出台的REACH 法规、对产品重金属含量的限定标准提高、以及要求海藻肥产品通过IMO、ORMI等有机认证等因素都提高了海藻肥企业的市场准入门槛，增加了企业生产成本。

　　自20世纪50年代以色列率先利用滴灌技术大规模高效使用水溶肥起，国外水溶性肥料的发展大致经历了三个阶段：第一阶段以无机大中量化学元素为基础添加无机或螯合态微量元素，以满足作物对于化学养分元素的需求，第二阶段在以上化学养分元素基础上添加氨基酸、生长调节剂、腐殖酸、黄腐酸等大量植物生长活性物质并可与部分农药混配，第三阶段则以具有刺激生长、改善养分吸收、防治病虫害等综合功能性活性成分为主。

　　虽然目前相比欧美等发达国家，中国水溶肥行业的发展总体水平依然介于国外行业发展进程的第二阶段，技术水平依然有待提升，行业集中度依然较为分散，但中国政府十三五期间制定的相关政策已经为中国水溶肥行业的发展指明了方向。由发改委、农业部、科技部、环保部、中科院、中国农科院等部门众多专家共同完成的我国第一部新型肥料行业专项分析研究报告——《中国新型肥料行业发展报告(2014年)》 提出,大力发展水肥一体化将成为新型肥料转型发展的重要方向。2015年初，农业部再次提出，到2020年我国农业要实现“一控两减三基本（控制农业用水总量；减少农药、化肥施用总量；优化资源解决畜禽污染处理问题、地膜回收问题、秸秆焚烧问题）”的目标以及化肥使用零增长行动方案，将肥料高效利用推向高潮，因此，要想提高肥料利用率，大力发展水溶肥及推广水肥一体化势在必行。