2013~2017年我国TPU制品消费量将保持11.2%分析

　　TPU是近几年需求增速最快的热塑性弹性体材料

　　对PVC 材料的替代 ，使TPU 成为近几年需求增长最快的热塑性弹性体材料。热塑性弹性体（TPE/TPR）是一种介于橡胶和热塑性塑料特性的新兴有机高分子材料，既具有传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性个性优异性能，同时又具有塑料加工方便、加工方式广等特性，成为取代传统橡胶的最新材料，也被用于替代大量 PVC 制品，在汽车制造、冰箱制造、交通运输、鞋类、合成革、石油化工、航空、医疗等许多领域具有广泛用途。目前工业化生产的 TPE 主要分为苯乙烯类（TPS）、烯烃类（TPO）、聚氨酯类（TPU）、聚酯类（TPEE）等。据统计，2013 年全球 TPE 消费结构中，TPS、TPO、TPU和 TPEE 的比例分别达 44%、31%、9.5%和 6.5%，其他类别约占 9%。目前，在热塑性弹性体中，TPS 仍占主导地位，但其市场份额呈下滑趋势。自从欧盟禁止鞋材等材料使用聚氯乙烯 PVC 以来，TPU 以其优异的综合性能成为替代 PVC 的最好选择，从而成为需求增长最快的热塑性弹性体材料。

主要的热塑性弹性体材料性能对比

　　鞋材是目前 TPU 材料最大的应用市场。TPU 材料具有很强的可塑性，选择不同的原材料类型、采用不同的加工工艺，可以制作出不同形态和性能的 TPU 制品，常见的 TPU 制品包括异形件软管、薄膜、氨纶、合成革、胶粘剂等，下游市场包括鞋材、胶粘剂、汽车工业、电子、医疗等领域，鞋材是目前全球 TPU 应用最广的市场，份额接近 40%，其次是胶粘剂和管材。

　　热塑性弹性体材料产业在全球范围内发展相对不平衡，从区域上可分为三部分：国外、中国台湾地区及中国大陆地区。欧美发达国家和中国台湾地区的热塑性弹性体材料产业相对成熟，占据着行业中高端市场，如巴斯夫、拜耳、路博润等是全球主要的 TPU 产品供应商，其产品结构除包括大宗的 TPU 粒子外，还涉及到聚氨酯产业链的多个环节，如 TPU上游原材料 MDI 等基础化工材料、TPU 薄膜等制品；中国的 TPU 企业起步较晚，主要集中在低端的 TPU 薄膜市场， 企业产品结构单一， 万华化学、华峰氨纶主要生产大宗的 TPU 粒子，博锐斯、东莞雄林等集中生产 TPU 薄膜，专业化的制品生产企业较少。目前，百事达公司已经率先完成了“TPU 弹性体材料及改性材料—TPU 薄膜—软体油囊油罐—输油输水管道—非开挖油罐修复改造”的完整产业链布局。

全球热塑性聚氨酯弹性体下游应用格局

全球TPU 产品竞争格局

　　2013~2017年，我国 TPU制品消费量将保持 11.2% 的年均复合增速

　　2013~2017年全球 TPU 产量年均复合增速 5% 。TPU 是环保无毒、易回收的环境友好型材料，TPU 替代 PVC 市场空间巨大。PVC 是世界上仅次于聚乙烯的第二大塑料品种，2013 年全球产值约 400 亿美元，但PVC 在生产过程中会释放剧毒的二噁英，PVC 产品会对人体产生一定的致癌作用，回收困难，欧盟已经率先对 PVC 产品采取了限制措施，预计未来更多的国家将会对 PVC 产品进行限制，从而为 TPU 产品打开需求市场。根据 IAL 的数据预测，到 2017 年全球 TPU 制品的产量将达到54.68 万吨，2013-2017 年的年均复合增长率大约为 5%，其中亚太地区是全球最大的 TPU 生产和消费区域，占比超过一半。

　　2013~2017 年，我国 TPU 制品消费量将保持 11.2% 的年均复合增速。我国是全球主要的 TPU 材料生产和消费国，根据中国聚氨酯工业协会统计，我国 TPU 制品消费量从 2007 年的 11.5 万吨增长到 2013 年的 23 万吨，年复合增长率为 12.25%。 根据中国聚氨酯工业协会的预测， 2013-2017 年， 我国 TPU 制品消费量将以 11.2%的年均速度增长，到 2017 年消费量预计将达到 35.2 万吨，占全球 TPU 消费量的 64%。

全球 TPU 制品产量增长趋势

2008~2017 年中国 TPU 消费量变化趋势