2017年中国民用机场行业概况及变动趋势、行业竞争格局分析

　　(一)、我国民用机场行业概况及变动趋势

　　根据中国民用航空局《2013 年民航行业发展统计公报》《2014年民航行业发展统计公报》《2015年民航行业发展统计公报》，我国民用机场行业业务量和营业收入近年来呈稳步增长的态势，具体情况如下：

　　（1）旅客吞吐量及变动趋势

　　2013年，全国民航机场完成旅客吞吐量7.54亿人次，比上年增长11.0%。

　　2014年，全国民航机场完成旅客吞吐量8.32亿人次，比上年增长10.2%。2015年，全国民航机场完成旅客吞吐量9.15亿人次，比上年增长10.0%。

2009-2015年民航运输机场旅客吞吐量及增长情况

　　（2）货邮吞吐量及变动趋势

　　2013年全国民航机场完成货邮吞吐量1,258.52万吨，比上年增长4.9%。2014年全国民航机场完成货邮吞吐量1,356.1万吨，比上年增长7.8%。2015年全国民航机场完成货邮吞吐量1,409.4万吨，比上年增长3.9%。

2009-2015年民航运输机场货邮吞吐量及增长情况

　　（3）起降架次及变动趋势

　　2013年，全国民航机场完成起降架次731.54万架次，比上年增长10.8%。

　　2014年，全国民航机场完成起降793.3万架次，比上年增长8.4%。2015年，全国民航机场完成起降856.6万架次，比上年增长8.0%。

2009-2015年民航运输机场起降架次及增长情况

　　（4）营业收入、利润水平的变动趋势

　　2013年度，全国民航机场实现营业收入625.9亿元，利润总额41.7亿元；2014年度，全国民航机场实现营业收入702.7亿元，利润总额73.4亿元；2015年度，全国民航机场实现营业收入801.1亿元，利润总额106.8亿元。

　　2013年度，保障企业实现营业收入1,213.7亿元，利润总额44亿元；2014年度，保障企业实现营业收入1,271.3亿元，利润总额41亿元；2015年度，保障企业实现营业收入897.7亿元，利润总额61亿元。

　　2、我国民用机场非航空性业务概况及发展趋势

　　（1）我国机场类上市公司非航空性业务概况

　　随着全国人均收入水平的不断提高，人们乘坐飞机出行的频率明显提高。自2000年以来，国内机场旅客吞吐量保持稳步增长。随着机场旅客吞吐量的增长，机场非航空性业务亦保持了较快的发展，旅客行李服务，飞机勤务、航空配餐等业务规模与旅客吞吐量基本保持同步增长。尽管存在基地航空公司的竞争，但机场非航空性业务收入仍保持增长；机场商业、餐饮、广告、商旅贵宾等业务直接受益于旅客吞吐量的增长，业务收入保持增长趋势。此外，随着人们收入水平不断提高，人们在机场内的购物、就餐、贵宾服务等方面的消费行为也逐步增长，非航空性业务在机场总体收入中所占比重逐渐提高。

　　另一方面，国内机场非航空性业务经营呈现出专业化的发展趋势，部分机场成立了经营非航空性业务的专业化公司，如机场集团成立了空港实业，专业经营非航空性业务；首都机场成立了广告公司，专业经营广告业务，且其业务范围已拓展到了其他机场。除自身设立的专业公司以外，机场还通过经营权转让等方式将部分非航空性业务外包给其他专业化公司，如公司将大部分机场广告业务外包给北京首都机场广告有限公司，将大部分机场商业、餐饮业、飞机勤务、部分停车场业务外包经营，其他机场亦存在金额较高的经营权转让收入。

　　（2）我国民用机场非航空性业务潜力巨大

　　与发达国家民用机场相比，我国民用机场非航空性业务潜力巨大。具体表现在：

　　①发达国家和地区民用机场非航空性业务占比更大

　　发达国家和地区民用机场在立足航空性业务盈利的同时，也大力拓展了非航空性业务经营。如英国机场集团管理公司（BAA）2010-2012年度，航空主业收入仅占其总收入的29%左右，而非航空性业务收入占总收入的71%左右。亚洲地区机场非航空性业务收入占比最大的是香港国际机场，非航空业务收入占其总收入的70%。

　　②我国民用机场非航空性业务商业价值开发尚处于初级阶段

　　目前国内机场的商业形态主要集中在普通餐饮、精品购物等方面，在娱乐活动、个人体验等方面尚有欠缺，业态的单一、品类的单调是国内机场单人次商业收入偏低的一个重要原因。同时，即便停靠国际航班，国内机场免税店的档次、种类、数量也远逊于发达国家民用大型国际机场，使得国内机场的非航空性业务收入所占总体业务收入的比例仍然偏低，人均消费额与发达国家民用大型国际机场相比也仍处于较低水平。此外，目前国内机场将非航空性业务整体独立经营情况较少，在人才专业化、经营管理经验、市场化服务意识等方面还相对薄弱，尚有很大的提升空间。

　　（二）行业竞争状况与市场化程度

　　1、不同交通运输方式的竞争

　　近年来，随着国内高速铁路的开通，民航短途运输受到了较大冲击；随着高速公路的建设和汽车大量进入家庭，国内自驾出行大幅增长。高铁与高速公路的发展分流了部分短途民航旅客，与航空运输业的竞争不可避免，民用机场面临的市场竞争程度也逐年提高，机场非航空性业务也受到影响。另一方面，其他交通方式的发展提高了旅客进出机场的交通便利性，有效增加大型机场、枢纽机场的辐射范围，对民航长途运输存在一定的促进作用。综合来看，高铁、高速公路与机场的建设发展有利于促进经济发展，有利于构建安全、便捷的综合交通运输网络，有利于增加人们出行的范围与频率，有利于提高交通运输行业整体收入。近年来，随着社会发展对交通运输需求的增长，航空公司与高铁、高速公路竞争所导致的票价优惠，以及航空运输与其它运输方式在出入境竞争中占据的优势地位，目前机场旅客与货邮吞吐量仍然保持持续增长，机场非航空性业务仍保持稳定发展的态势。

　　2、机场间的竞争

　　民用机场本身具有一定的自然垄断性，但是随着高铁、高速公路的快速发展，不同机场的辐射范围出现重合，机场的自然垄断性被削弱，不同机场之间的竞争加强，大型机场、枢纽机场之间的辐射范围重合程度明显提高，其竞争存在加剧的趋势。

　　近年来国内新建机场较多，该等机场投入使用后会分流现有机场部分旅客。

　　但新建机场大部分位于三线城市，尽管可以获得地方政府的大力支持，但因基础客源数量少，航空公司重视程度不够，航班架次较少，当地客源大多流向区域内枢纽机场、大型机场，对现有机场的影响较小。

　　目前国内支线机场与区域内枢纽机场、大型机场存在竞争，枢纽机场、大型机场具有客源基础好、航班架次多的优势，对航空公司与旅客具有较强的吸引力，在竞争中有较强的优势。国内机场行业的集中程度较高，其中北京、上海、广州三地的旅客吞吐量、货邮吞吐量、飞机起降架次的市场份额在2015年分别达到27.28%、50.89%和20.40%。

　　3、其他经营主体的竞争

　　机场非航空性业务单元多其中旅客行李服务、机务服务、航空配餐、航空货运、商旅贵宾等业务有可能受到航空公司设立基地或分公司的竞争和影响。机场商业、广告、餐饮、宾馆等业务会受到机场周边同类经营主体的竞争，广义上与所有同类经营主体甚至电商经营主体存在竞争；机场大巴等业务会受到出租车、自驾车的竞争；机场停车业务会受到周边停车经营主体的竞争。从目前情况来看，航空公司在枢纽机场、大型机场设立基地或分公司的情形会逐渐增加，机场方经营旅客行李服务、机务服务、航空配餐、航空货运所占比重可能会逐渐下降机场商业、餐饮、宾馆、停车场、广告等虽受到其他经营主体的竞争，但尚未受到较大不利影响，仍然保持较好的增长趋势。

　　另一方面，其他经营主体虽对机场非航空性业务构成一定的冲击，但也存在一定的促进作用。如基地航空公司的设立有利于增加机场的起降架次与旅客吞吐量，提高机场在商业、餐饮、宾馆、停车场、广告等方面的收益，且基地航空公司需要从机场租赁售补票柜台、头等舱公务舱休息室、办公室；其他运输方式的发展可以提高机场与城市中心的交通便利，促进人们选择乘机出行，可以提高机场在商业、餐饮、宾馆、停车场、广告等方面的收益。

　　4、非航空性业务的市场化程度

　　从广义上来看，机场受到其他交通运输方式、其他机场的充分竞争，其市场化程度较高。从特定机场来看，机场商业、餐饮、广告等经营权转让业务、机场办公室租赁、航空配餐、旅客行李服务、机务服务、机场停车场、航空货运等业务虽面临基地航空公司、周边商户的竞争，但尚未受到较大不利影响。机场宾馆、餐饮、零售等业务会受到机场内或机场周边商户的竞争，其市场化程度相对较高；机场巴士业务虽主要由机场方经营，但已受到出租车、自驾车与其他车辆的竞争，市场化程度较高。