2017年中国通用动力机械行业发展趋势及细分市场概况分析

　　（1）行业概况

　　通用动力机械产品通常指使用通用汽油机或通用柴油机作为驱动源的机械设备，广泛配套使用于发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等）及空压机、电焊机、高压清洗机及扫雪机等其他小型通用动力机械。

　　从全球通机市场来看，通用动力机械产品每年需求量估算超过6,000万台，主要市场是欧洲、北美等发达地区，其消费量约占全球市场的50%，终端产品以园林机械和发电机组为主。美国是目前全球通用动力机械产品最大的消费市场，以发电机组、家用草坪机、扫雪机、油锯等产品销量最高。

　　目前我国通用动力机械产品生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江和福建等省市，产品以出口为主，出口量占比大约为80%，且主要销往欧美发达国家、部分东南亚国家、非洲和中东地区。2015年我国通机行业累积完成工业总产值达到3,000亿元，实现利润总额200亿元。

　　2014年以来，国内经济增速持续放缓，对外贸易环境疲软，出口商品数量普遍下降，2015年我国出口商品总额为22,749.5亿美元，相较于2014年的23,422.9亿美元下降了2.88%。另外，受美国市场需求影响，出口北美市场总体规模有所下滑。趋缓的国内经济及对外贸易环境的变化对通机行业带来一定的冲击，通用动力机械行业整体盈利水平有所下降，行业进入中低速发展和结构调整时期。为了应对新的行业形势，行业内企业需要通过大力开拓国外新市场和研发新产品来维持发展，同时加强产品的国内销售。

　　随着“中国制造2025”、“一带一路”等国家战略规划的陆续实施，基础建设的需求大量增加，未来通用动力机械将得到新的发展机会。同时国家推行产业升级，提升机械化水平，通用汽油机、发电机组、水泵等终端产品的国内市场需求也会维持稳步增长。

　　（2）细分市场概况

　　①通用汽油发电机组

　　通用汽油发电机组通常由通用汽油机、小型发电机、起动电机、控制面板、机架、消声器、排气等设备构成，是通用动力机械里重要的组成部分。通用汽油发电机组可以作为备用电源为家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等领域应急发电，同时还可以作为移动电源，在需要移动作业的领域如船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等领域提供电能。

　　我国通用汽油发电机组行业是外向性行业，行业内产品主要用于对外出口。根据海关统计数据，2013、2014和2015年总出口额分别为138,150.63万美元、130,497.26万美元和142,635.76万美元。通用汽油发电机组产品出口市场分布较广，北美及欧洲等区域是传统的主要销售区域，但近年来市场规模保持相对稳定，主要依赖自身汽油发电机组的高保有量每年更新换代带来的市场需求；非洲、中东、东南亚和拉丁美洲等区域为通用汽油发电机组的新兴市场，这些发展中国家随着人口的增加和经济的增长，基础设施建设、工程施工及电力设施不完善等因素产生了的巨大的电力供应缺口，为行业内企业提供了广阔的市场空间。近年来，中国向非洲、中东地区等地的通用汽油发电机组出口量逐步增加，其中以非洲市场的增长最快，2013、2014和2015年中国生产的通用汽油发电机组向非洲地区出口额分别为30,092.80万美元、34,682.42万美元和36,728.57万美元，复合增长率为10.48%。

数据来源：海关统计数据

　　近年来，由于全球经济形势趋缓，国际有效需求不足，我国通用汽油发电机组行业市场规模出现一定波动，但波动幅度不大。通用汽油发电机组作为备用和移动电源在未来仍有着巨大的市场需求，主要体现在：第一，新增基础设施建设增加对移动和备用电源的需求；第二，全球人口的增长和城市化进程的推进对备用电源的需求增长；第三，各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对备用电源的配置及持续更新换代需求；第四，发展中国家电网普及率仍然较低，而电力需求却在不断的增长，备用和移动电源仍然有巨大的市场需求。

　　②数码变频发电机组

　　数码变频发电机组技术出现在2004年。与传统发电机组相比，变频发电机组的尺寸和重量都减小了50%左右，这使得它可以作为小型便携式电源应用于许多场合；同时，变频发电机的关键部件是其内置式微处理器，配合模块化设计，会对发电机产生的原始电力进行处理、净化，使得变频发电机组的电力输出持续平稳。此外，变频发电机更为绿色环保，因此，在市场上受到更多客户的欢迎。数码变频发电机组由于便携性、低噪音等优势，近年来被越来越多的用户接受,市场需求呈不断上升的趋势。在国际市场上，美国和欧洲是数码变频发电机组的主要的需求来源。数码变频发电机组不仅因其便携性在家庭和小型商业备用电源、露营、野外作业等领域广受青睐，而且由于其具有输出电压和输出频率稳定的特性，能够满足对电压波动非常敏感的精密仪器和设备的应急需要，可以有效地应用于医疗、通讯、科研等领域，未来市场前景十分广阔。亚太地区受新兴经济体的工业化所推动，人民生活水平快速提升，户外文化已迅速被亚太地区所接受，旅游、野营等户外运动逐渐成为该地区居民常用的休闲娱乐手段，带动了数码变频发电机组在亚太地区个人消费领域的发展。我国数码变频发电机组行业发展初期，国内市场主要被本田、雅马哈等国外知名企业垄断。随着国内技术的不断进步，国产数码变频发电机组逐步占领市场。国内企业大多在2008-2010年间开始投资研发，2012年生产数码变频发电机组的厂家达到10家以上，以1KW和2KW为主要产品。目前行业内竞争企业较少,先期进入企业具有较大的发展空间。

　　目前，数码变频发电机组与通用汽油发电机组一样主要用于出口，与国外品牌相比，国产品牌性价比较高，具有一定的竞争优势。通常情况下，国产变频发电机的价格是欧美和日本同类产品价格的60%，但性能水平与其相差不大，近年来在欧美市场占有率在不断提高。

　　③高压清洗机

　　高压清洗机是通过通用汽油机等动力装置使高压泵产生高压水来冲洗物体表面的机器。按驱动引擎来分，高压清洗机可以分为电动机驱动高压清洗机、汽油机驱动高压清洗机和柴油机驱动清洗机三大类。按用途来分，高压清洗机可以分为家用、商用和工业用三大类。家用高压清洗机的压力、流量和使用寿命通常较低，追求携带轻便、移动灵活、操作简单；商用高压清洗机，对参数的要求更高，且使用次数频繁，使用时间长，所以一般寿命比较长；工业用高压清洗机，除了更高的参数要求外，往往还会有特殊的专业要求，例如水切割等特殊功能。高压清洗机是一种新型的高压清洗新设备，能够在多种行业中应用广泛，包括制造、市政、采矿、冶金、石油化工等，而且很多应用已成为高压清洗的热点市场。高压清洗机具备的节能、高效的清洗效果，比传统的人工清洗、机械清洗和化学清洗工艺要更具优越性，它的无污染、劳动强度低、不腐蚀、节约原材料等优点，已使它成为工业清洗领域的重要设备。国外发达国家如北美等地区家庭以及工业场合已经普遍使用高压清洗机，市场需求较大。国内高压清洗机市场还处于起步的状态，目前对于高压清洗的使用需求还很少，但随着经济的快速发展，特别是随着汽车行业的迅猛发展和汽车的普及、人们对居住生活环境的要求越来越高，国内高压清洗设备的市场需求将逐渐增加。

　　④水泵

　　水泵是把原动机的机械能转换成流体介质的动能、势能，并实现流体介质输送的机械。在家庭供排水、灌溉、市政、工业、国防军工等领域都有广泛应用。

　　水泵的品类繁杂，依据不同标准，可划分为不同的种类。按照应用领域，可分为农用水泵和工业用泵等；按照驱动方式，可分为电动机驱动泵、涡轮机驱动泵、内燃机驱动泵、蒸汽驱动泵、气/液驱动泵、手动泵等；按照工作原理，可分为离心泵、旋涡泵、容积泵、轴流泵、混流泵、射流泵等。

　　水泵的应用广泛，需求领域分布广且数量较多，而且不同领域需求特点不一样。在农用水泵方面，行业内产品较为低端，国内产品基本能满足国内的市场需求；在工业水泵上，特别是电力方面的需求相对较为高端，技术要求较高，很大一部分依赖进口。随着国内市场的拓展，国内水泵企业如南方泵业、地尔汉宇等上市公司也开始涉足高端的工业水泵市场，国内品牌也开始在国内市场占据一席之地。根据国家统计局数据，2014年，我国泵及真空设备制造行业规模以上企业1,306家，主营业务收入达到2140.52亿元，利润总额达到152.60亿元。