2017年中国非道路移动机械行业发展概况及行业细分领域需求规模测算

　　非道路移动机械主要包括工程机械、农业机械、林业机械、发电机组、空气压缩机等。发动机冷却系统产品目前主要为工程机械、农业机械及发电机组用发动机配套。

　　1、工程机械行业发展概况

　　工程机械行业发展与社会固定资产投资总规模高度相关。进入 21 世纪以来，我国经济高速发展，在全社会固定资产投资规模不断扩大的驱动下，我国工程机械行业一度快速发展。2013 年以来，由于宏观经济整体进入调结构、促改革的阶段，固定资产投资速度有所减缓，我国工程机械行业随即也出现一定程度调整，根据中国工程机械行业协会统计， 2015 年全行业实现营业收入 4,570 亿元，比 2014 年下降 11.7%。

　　虽然近年来我国工程机械产业增速有所下滑，但在全球范围内仍处于领先地位，已超越美国、日本、欧洲成为全球最大的工程机械市场，除特种大型工程机械外基本形成了完整的体系，能够生产国内工程建设所需要的二十大类产品、280 多个系列、1,700 多个品种以及 4,000 多个规格 12 。《2015 全球工程机械制造商 50 强排行榜》中我国有八家企业上榜，我国已经成为全球工程机械的重要市场和制造基地。

　　2、农业机械行业发展概况

　　农业机械是发展现代农业的重要物质基础，对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力起到重要的装备支持作用。我国农业机械产业受益于农业发展、政策鼓励、财税优惠等多个方面的扶持，产业规模不断扩大，主要总量指标已经位于世界前列，成为世界农机制造大国。我国农业机械总动力由 2010 年的 92,780 万千瓦增加至 2014 年的 107,600 万千瓦，年复合增长率达到 3.79%；农机工业总产值也始终处于稳步增长状态，由 2010 年的2,800.00 亿元增长至 2014 年的 3,952.28 亿元，年复合增长率达到 8.97% 13 。2015年全国 2,319 家规模以上农机企业主营业务收入 4,283.68 亿元，同比增长 7.39%；规模以上农机企业总利润 251.93 亿元，同比增长 8.88% 14 。

　　4、发电机组行业发展概况

　　发电机组在公共与能源安全领域扮演着重要角色，广泛应用于消防、医院、银行、机场、通信、矿场及写字楼等应急发电。近年来，我国加大对水电、核电、风电及农村小水电项目的建设投资，电力紧张的局面得以缓解，临时发电用的柴油发电机组总体销量增长趋缓。

　　5、非道路移动机械行业发展趋势

　　①大功率、智能化

　　非道路移动机械是技术密集型产品，功率大小及智能化程度是评价一个国家机械装备技术水平的重要标志。国际上，非道路移动机械逐步采用全动力换档、电控提升系统、液压和机电一体化等技术，向多功能、大型化、智能化、联合作业和无人驾驶等方向发展。非道路移动机械向大功率、智能化发展可提升作业效率及精细化程度，将成为我国未来发展趋势。

　　②节约能源、降低排放

　　2016 年 1 月 14 日，环境保护部发布《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，要求自 2016 年 12 月 1 日起，所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段要求的柴油机。在节能环保的时代大背景下，非道路移动机械也实现环保标准同步升级，排气污染物排放要求的提高将倒逼非道路移动机械生产企业及零部件供应商升级技术，实现节能减排。

　　发动机冷却系统产品主要用于商用车及非道路移动机械；汽车轻量化吹塑系列产品则广泛用于商用车及乘用车。因此，汽车及非道路移动机械等行业的发展状况直接影响发行人产品的市场需求。

　　6、市场供求状况及变动原因

　　（1 ）工程机械市场

　　自十八届三中全会提出积极发展混合所有制经济以来，PPP（公私合作伙伴关系）模式在我国广泛实施带动了一大批重大基础设施项目的建设。2016 年 10月 13 日，财政部等 20 部委联合发布第三批 PPP 示范项目共 516 个，计划总投资金额达 11,708 亿元，将为工程机械行业提供持续发展动力。根据《工程机械行业“十三五”发展规划》，到 2020 年我国工程机械行业主营业务收入将实现6,500 亿元；外销收入比重超过 30%，将达 240-250 亿美元，国际市场占有率达到 20%以上；高端配套件自主化率达到 80%，为配套零部件提供了广阔的市场。

　　在工程机械出口方面，2015 年 5 月 13 日，国务院发布了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，以工程机械为代表的装备制造业“走出去”被正式提上日程，未来伴随“一带一路”建设、周边基础设施互联互通、中非“三网一化”合作等，我国工程机械出口前景令人期待。

　　（2 ）农业机械市场

　　“强农惠农富农”一直被作为国家基本发展战略，中共中央2004年至2016年连续十三年发布以“三农”（农业、农村、农民）为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”的地位。在我国城乡经济二元结构下，伴随刘易斯拐点到来和劳动力成本的日趋提高，作为保障粮食安全、提升劳动生产率和提高农民收入的途径之一，历年“中央一号文件”均将农业机械购置补贴纳入国家惠农政策。2016 年“中央一号文件”旗帜鲜明地指出要大力推进农业现代化，完善农机购置补贴政策。当前我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，加快推进农业机械行业发展，对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费等具有重要意义。

　　2015 年 8 月 11 日，农业部发布《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》，指出“到 2020 年，力争全国农作物耕种收综合机械化水平达到68%以上，其中三大粮食作物耕种收综合机械化水平均达到 80%以上。”根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》规划，2020 年我国农机工业总产值将达到 6,000 亿元，国产农机产品市场占有率 90%以上；2025 年，我国农机工业总产值将达到 8,000 亿元，国产农机产品市场占有率 95%以上。我国农业机械行业发展态势良好。

　　（3 ）发电机组市场

　　随着经济的快速发展和能源供应的紧张，未来发电机组市场规模仍将较大。首先，在需要移动作业的领域柴油发电机组缺乏可替代产品；其次，应急发电用柴油发电机组属于间歇性用油设备，广泛用于消防、医院、银行、机场、通信、写字楼等，具有不可替代性；此外，每当夏季来临，电力供应不足之时，柴油发电机作为短时电力供应的补充发挥着重要作用。

　　7、细分市场供求状况

　　（1 ）发动机冷却风扇总成

　　发动机冷却风扇总成主要用于柴油发动机，少量用于汽油发动机。作为发动机冷却系统关键零部件，发动机冷却风扇与柴油发动机基本达到了 1:1 配套。根据中国汽车技术研究中心预计未来五年我国商用车产量年均复合增长率约为 2.11%，按照各类型商用车均保持相同增长速度测算，2020 年我国大中轻型商用车产量将达 318 万辆。

　　2016-2020 年全球柴油发动机市场将保持 9%的年均复合增长率，考虑到我国自 2011 年已跃居内燃机制造第一大国 17 ，假设未来五年我国非道路移动机械用柴油发动机产量增速低于全球，与汽车行业保持一致，年均复合增长率为 3%。

　　（2 ）风扇离合器

　　①硅油离合器

　　硅油离合器因结构简单、成本较低、安装方便、节能效果好等优点受到市场认可。一汽集团、东风集团、东风康明斯、北汽福田等国内主要商用车厂商已经在大中型商用车中广泛使用硅油离合器，但当前轻型商用车仍主要采用机械式驱动冷却风扇。

　　近年来，国家不断提高汽车能耗及排放标准，商用车加速更新换代，促使风扇离合器安装率不断提高。未来在轻型商用车领域安装使用硅油离合器将成为主流趋势。

　　②电控硅油离合器

　　在欧美市场，电控硅油离合器广泛应用于大中型商用车及工程机械。由于电控硅油离合器的价格相对较高，产品在国内市场普及率有待提升。电控硅油离合器与其它类型离合器相比优势明显，具有控制精准、无级调速、减少油耗、降低噪音、冷却效率高等优点，同时避免了受系统布局影响而导致控制滞后或提前等问题，有助于获得良好的动力输出和燃油经济性，延长发动机使用寿命，越来越受到市场青睐。

　　目前由于大中型商用车单价高、油耗大、工况复杂，客户对价格敏感度较低，安装电控硅油离合器经济效益更好，因而成为我国电控硅油离合器的主要应用领域。2017 年 1 月 1 日“国五”标准全面实施，单车污染须减少 30%至50%，“国六”排放标准也已进入意见征求阶段，预计 2020 年开始分阶段实施。排放标准的日益严苛将极大推动大中型商用车配套零部件升级换代，电控硅油离合器节约能源、降低排放等优势将逐步凸现，成为大中型商用车的首选。同时，随着《关于加强内燃机工业节能减排的意见》、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》等政策、标准的实施和推进，非道路移动机械发动机也将朝着节能化、环保化的方向发展，电控硅油离合器的应用率将不断提高。

　　（3 ）汽车轻量化吹塑系列产品

　　汽车轻量化是当前汽车产业最重要的发展趋势之一，而工程塑料则是汽车减重过程中最理想的替代材料。根据中国塑料加工工业协会数据，2011 年，发达国家平均每辆汽车塑料用量已达到 300kg 以上，占整车质量的 20%左右，预计到 2020 年将达到 500kg 以上。而根据中国汽车工业协会测算，我国目前平均每辆车的塑料用量约为 130kg，仍有较大的提升空间。

　　汽车轻量化吹塑系列产品可广泛应用于商用车及乘用车。由于每辆车均需配备一套膨胀水箱，且需根据车型设计使用若干件发动机进气管及空调出风管产品，2015 年我国汽车产量为 2,450 万辆，对上述产品需求较大。

　　未来工业化、城镇化将逐步推进，随着生活水平的提高和消费理念的升级，汽车市场有望继续保持增长态势， 根据中国汽车技术研究中心预测，2020 年我国汽车市场规模将达 2,876 万辆，配套汽车轻量化塑料件的需求旺盛。同时，在我国汽车设计与制造水平不断提高的过程中，轻量化、节能化技术日益成熟，汽车平均塑料用量将进一步提高，汽车轻量化吹塑系列产品面临着良好的发展机遇。

　　8、行业市场竞争格局

　　（1）、发动机冷却系统产品市场竞争格局

　　我国发动机冷却系统产品属于发动机关键零部件，市场集中度较高。目前，发动机冷却风扇及离合器风扇集成系统的主要生产厂商包括发行人、华纳圣龙、东风贝洱、长春龙山、温州奕龙等。发行人在大中轻型商用车发动机冷却风扇配套市场份额超过 30%，行业竞争格局主要表现为以发行人为代表的具有自主创新能力的民族制造企业与中外合资企业之间的竞争。

　　在行业发展初期，中外合资企业依靠外方的先进技术及成熟管理经验输出等优势，在行业中处于领先地位。但随着我国民族制造企业在发展中不断摸索、自主创新，凭借地缘优势、人力成本优势及更快的响应速度，逐步抢占市场，同时民族制造企业在发展壮大的过程中提升自身技术水平，依靠更高的性价比及更好的售后服务，逐渐在市场竞争中占据主动。

　　从各自竞争优势来看，中外合资企业主要由外资企业与国内整车厂商合资设立，合资企业通过引进外资股东的指定技术，快速复制产品，一般在其合营股东整车厂的采购中竞争优势明显；而民族制造企业则主要依靠多年来在自主创新过程中积累的经验，对新产品、新技术进行吸收再创新，凭借其对产品特性、用户体验的深入理解参与市场化的竞争。

　　BSIC中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国木工机械市场专项调研及全景评估报告》