2016 年全球农药销售额及中国农药出口前景分析

　　一、2016年全球农药销售额降幅收窄

　　农药是指用于防治危害农作物的害虫、杂草和病菌的药剂。农药从用途上可分为农用农药和非农用农药，其中农用农药占比约 90%，本文主要分析农用农药。

　　农药按照防治对象农药可分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、杀螨剂、种子处理剂等，其中除草剂、杀虫剂、杀菌剂是前三大类主要品种。除草剂是全球最大的农药产品，占全球农药销售额 43%；第二大品种为杀虫剂，占比 28%；第三大品种为杀菌剂，占比 26%。

　　从农药销售地域来看，拉美地区占全球农药销售额 28%；亚洲占比 26%；欧洲占比 25%；北美占比 17%。

全球农药按防治对象分布

数据来源：公开资料整理

全球农药按销售地域分布

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　　根据数据，2001 年至 2016 年，全球农用农药市场销售额从 257.1 亿元增长至 499.85 亿元，年均增长 4.2%。过去十六年间，全球农用农药市场经历了 2003-2004 年，2007-2008 年和 2011-2013 年三轮大年。

　　2015 年，美元走强，农产品价格下滑，许多国家农药分销渠道的库存水平高企，草甘膦除草剂价格走低，天气条件不利等，合力推动全球农药市场的大幅下滑 8.5%，跌幅创造了十多年来之最。

　　2016 年，全球农用农药销售额为 499.85 亿元，同比下滑 2.4%，降幅较 2015 年收窄。全球农药销售额连续两年负增长。

全球农用农药销售额及增速

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　　二、中国是农药出口呈现高景气

　　1、国内农药需求放缓，海外农药需求成为影响国内农药企业生产经营的重要因素

　　中国是农药生产大国

　　随着全球经济一体化的发展，全球大型农药公司出于成本压力和环保制约的考虑，逐步选择与以中国等新兴国家的农药企业建立生产合作关系。全球农药生产逐渐从发达国家向中国等新兴国家转移。经过多年的发展，中国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。农药的生产能力与产量已处于世界前列。目前，中国农药产量占全球产量约 1/3 左右。

　　近几年，全球农药市场陷入低迷，中国农药产量增速也大幅放缓，2016 年，中国化学农药原药产量为 378 万吨，同比微幅增长 0.7%。

中国化学农药原药产量及增速

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　　2、中国是农药出口大国，海外农药需求成为影响国内农药企业生产经营的重要因素

　　中国农药国内需求几无增长，则海外农药需求变动就成为影响国内农药企业生产经营的主要因素。

　　近年来，我国农药出口量逐年增长，目前已成为世界主要的农药出口国。目前我国农药出口基本覆盖了全球农药市场，涉及 180 多个国家和地区，成为全球农药出口数量第一大国。2016 年，中国农药出口 140 万吨，占当年中国化学农药原药产量的 37%，同比增长 19%。

中国农药出口量占化学农药原药产量比例

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中国农药出口量及增速

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　　我国农药出口的主要品种是除草剂，2016 年，除草剂出口量 98 万吨，占农药出口总量的70%，超过半数；其次是杀虫剂，出口量 20 万吨，占比 14%；再次是杀菌剂，出口量 10.6万吨，占比 8%。

中国农药出口量按品种分布

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　　2016 年，中国除草剂产量约 165 万吨，其中 89 万吨用于出口，出口量占自身产量的 54%；杀虫剂产量约 46 万吨，其中 18 万吨用于出口，出口占比 40%；杀菌剂产量约 18 万吨，其中 10 万吨用于出口，出口占比 53%。

中国农药三大品种的产量和出口量

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　　三、全球农药企业收入回暖，拉动中国农药出口量增长

　　从全球大型农药企业的 2016 年各季度收入来看，全球农药市场在经历了 2015 年极度萧条后，已在 2016 年下半年出现了积极改善，收入降幅已开始收窄，甚至在四季度实现了收入增长。

　　全球大型农药企业收入出现改善，直接拉动中国农药出口量的增长。除草剂出口量增速从2016年初的-6%攀升至年底的17%；杀菌剂出口量增速从年初的19%攀升至年末的29%；杀虫剂出口量增速从年初的 2.5%攀升至年末的 20%。2016 年，中国农药出口量同比增长19%。

中国农药三大品种出口量增速

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　　中国农药出口量增加，也带动国内农药价格回暖。从我国农药出厂价格指数来看，2016年农药价格的低点出现在 8、9 月份，之后就出现不同程度反弹，农药整体价格处于反弹通道中，但各个细分品种表现不一，草铵膦价格反弹近 3 成；草甘膦、百草枯、吡虫啉，2,4-D 价格也有上涨；麦草畏全年波动不大。

2016 年中国农药出厂价格指数

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国内草甘膦价格

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国内百草枯价格

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