2017年中国电力消费量水平、光伏装机容量及产业链发展现状分析

　　一、发电市场需求强劲，全球目光聚焦新能源发展

　　全球电力需求保持增长态势。以中国为例，电力消费量水平近五年年平均增速近7%，2015 年电力消费量达到 58021.30 亿 kWh。每年电力消费量、电力生产量和电力可供量水平基本持平。2017 年 4 月中国发电设备产量为 1157 万 kW，由于去年同期基数较低，4 月当月产量大增 53.1%。中国电力产量较为充足，自 1994 年起，电力出口量远超电力进口量。2015 年，中国电力出口量保持上升趋势，达到 186.50 亿 kWh；电力进口量呈现下降趋势，降至 62.10 亿 kWh。随着经济增长方式的转变，高耗能产业用电量持续下降，用电量保持低速增长将成为常态，与此同时带来的用电结构的明显改善则是一大积极信号。

　　二、行业周期：从“ 拼量阶段” 进入到“ 比质阶段”

　　2016年全球太阳能市场受到多国共同发展的影响，呈现出回暖趋势，太阳能光伏产能同比增长33%至306.5 GW，全球新增装机量超过 76.6 GW。中国新增光伏装机量 34.5 GW，比上年增加了128%，占比全球市场份额的 45%。欧洲太阳能行业发展相对较为放缓，只有 6.7 GW 的新装机量，太阳能市场同比萎缩了 22%。2016 年，亚太地区已成为世界上最大的太阳能发电区，产能为 147.2 GW，相当于全球市场份额的 48%。欧洲现在排名第二，产能 104.3 GW，占 34%。美国 2016 全年光伏装机量同比增长 57%，公共事业装机量起到了主要的拉动作用。

　　2013年到2015年，全球光伏行业市场发展速度与2012年之前相比已逐步放缓。2015年全球太阳能光伏装机容量已达 230.61 GW，较 2014 年的 180.00 GW 增长约 28.12%左右。欧洲市场装机量增速较缓，尽管英国光伏产业得以强劲增长，但德国和意大利市场的增长趋势明显低于其他市场水平。新兴市场方面，印度、南非、智利等市场均呈现迅猛发展态势，但由于基础装机容量较小，高速增长对于市场占有率的提升效应并不明显，2015 年印度的装机量占比全球数量仅为 1%。

　　四、发电成本持续下降，低于传统发电成本

　　从光伏发电成本构成来看，无论是在硅片还是组件环节，都是原材料所占的比重最大。在电池环节，除了硅片外的其他材料占比相对较小。光伏组件所用原材料主要包括多晶硅料、硅片、电极浆料、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、背板等。在组件环节，原材料的成本主要体现在背板、EVA、玻璃和框架上。因而，原材料成本的降低将是实现光伏发电平价上网的一个重要途径。

　　截止 2017 年初，中国光伏行业产业链中游的单晶组件及多晶组件价格、单晶硅电池及多晶硅电池价格皆已下降至平稳状态，价格变化区间波动浮动较小。

　　产业链上游生产所需的硅料价格也趋于稳定下跌状态，最新数据显示国产硅料的成本价格已下降至 115 元/千克，进口硅料价格降至 19.57 美元/千克，随之而来的是光伏成本进一步下降，为光伏平价上网铺平道路。

2011年8月-2017年2月中国单晶组件及多晶组件价（单位：元/W ）

数据来源：公开资料整理

2011 年8月-2017年2月中国单晶硅电池及多晶硅电池价格（单位：元/W ）

数据来源：公开资料整理

2011 年1 月-2017年1 月中国国产硅料和进口硅料价格变化趋势

数据来源：公开资料整理

　　光伏发电系统投资主要由组件、逆变器、支架、电缆等主要设备成本，以及土建、安装工程、项目设计、工程验收和前期相关费用等部分构成。虽然电缆、建安（土建、安装工程）等投资成本下降空间不大，但下游的组件、逆变器等设备成本仍有一定的下降空间，而接网、土地、项目前期开发费用等不同项目差别较大。2016 年，光伏发电系统投资平均成本为 7.3 元/W 左右，到 2017 年可下降至 6.9 元/W 以下，到2020 年可下降至 5.7 元/W。如果可以有效降低土地、电网接入以及项目前期开发费用等非技术成本，至 2020 年电站系统投资可有望下降至 5 元/W 以下。考虑到未来部分电站为了提高发电小时数，可能会引入容配比设计、跟踪系统、智能化运维等，投资成本可能会提升，但总体发电成本会呈现下降趋势。

中国光伏发电系统投资平均成本构成（单位：元/W ）

数据来源：公开资料整理

2009-2016年美国太阳能光伏装机量及均价变化趋势

数据来源：公开资料整理

　　全球光伏市场已经被完全打开，单晶和多晶企业面临诸多机遇与挑战，企业需要提高技术研发，通过技术进步和产品创新撬动电池、组件及整个光伏系统成本的持续下降，为光伏平价上网增加助力。随着光伏行业发电成本的快速下降，光伏和太阳能的能源价格也将显著下降。