2017年中国改性塑料行业发展前景及需求分析

　　1、行业发展前景

　　根据中国塑料加工工业协会统计，截至 2014 年 12 月，我国塑料制品规模以上企业 14,062 个，实现主营业务收入 20,392.39 亿元，同比增长 8.92%；利润总额 1,182.86 亿元，同比增长 4.24%，实现出口交货值 2,260.66 亿元，同比增长2.82%。2015 年我国塑料制品产量 7,560.80 万吨，同比增长 2.34%，虽然较上年呈现出低速增长的态势，但合成树脂表观消费量保持增长趋势，2013 年至 2015年的增长率分别为 8%、7.4%和 5%。同时，塑料改性比率也逐年提高，从2004年的8%提升至2015年的19%。随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量增长虽放缓但其价值空间仍很大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长，同时逐步强化高端应用领域。2016 年我国塑料制品产量达到 7,717.20 万吨，较上年增长 0.74%，塑料加工业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进，我国塑料制品产量增长趋势如下图所示：

　　我国是合成树脂的生产和消费大国，2015 年我国合成树脂总产量达 7,691 万吨，同比增长 10.65%，表观消费量达到 10,380.2 万吨，较 2014 年的 9,651.4 万吨增长 7.55% 。作为改性塑料的主要原材料，从总体上看，我国合成树脂的产能呈现稳步上升趋势，消费市场巨大。上游原材料供应的持续改善为改性塑料行业的持续发展创造了条件。我国合成树脂产量增长情况如下图所示：

　　随着市场需求的差异化、个性化、高端化特征进一步凸显，“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料行业的发展提供了广阔的市场空间。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标——塑钢比，我国仅为 30:70，不及世界平均 50:50，更远不及发达国家如德国的 63:37 和美国的 70:30。未来随着我国塑料及改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品的市场需求仍将保持增长。

　　（1 ）汽车领域对改性塑料产品的需求分析

　　汽车工业在我国占有重要地位，在城镇化进程的不断加快、居民人均可支配收入持续增长、公路等基础设施配套日益完善以及居民消费观念逐步升级等诸多因素带动下，我国汽车需求不断增长，进而带动汽车的产量同步提升。

　　2009 年我国汽车产量为 1,380 万辆，尽管受到全球金融危机影响汽车需求放缓，但 2011 年-2012 年我国汽车产量仍然保持小幅增长，在国家政策及居民收入水平提升等因素影响下，2013年起我国汽车需求快速释放，2016年产量达到2,812万辆，较上年增长 14.78%。随着我国城镇化进程的持续，未来我国汽车需求还将进一步得到释放。另外，通过与发达国家每千人汽车保有量对比，2013 年美国、德国、日本汽车千人保有量分别为 799 辆、583 辆和 602 辆，而同年我国仅为 93 辆，我国汽车市场仍面临较大发展空间，势必将带动国内汽车产量进一步增长。根据汽车工业协会的预测，到 2018 年我国汽车产量将达到 3,494 万辆。近几年我国汽车产量情况如下图所示：

　　在汽车工业领域，轻量化、节能环保成为主要发展方向，相对于传统金属密度大、价格高的特点，塑料以其优异的综合性能和价格优势，开始越来越多地被应用于汽车制造行业。目前在我国，经济型轿车每辆车塑料用量为 90-100kg，中高档轿车 120-150kg；中型载货车塑料用量为 80kg，重型货车 90kg 左右 。平均每辆汽车塑料用量占汽车自重的 5%-10%，明显落后于发达国家的水平。据统计，1kg 改性塑料可以替代 2-3kg 钢等密度较大的材料，而汽车自重每下降 10%，油耗可以降低 6%-8% 。汽车使用改性塑料可以有效减少整车重量，降低油耗，减少汽车尾气排放。另外，塑料占汽车自重的比例不断提高，改性塑料在汽车中不再局限于装饰，可以被应用在结构、功能方面，因此，车用塑料的比重越来越大。

　　除此以外，汽车工业对安全性、舒适性的要求日益提高，对塑料制件的要求也不断提高。普通塑料由于其物理和化学性质的限制，无法满足汽车行业新的要求，改性塑料以其优越的性能将会被更多地应用在汽车制造业。汽车市场的稳定增长以及改性塑料在整车中所占比例的逐渐升高，汽车用改性塑料市场将会有较大的增长空间。

　　（2 ）高铁等轨道交通领域对改性塑料产品的需求分析

　　我国铁路大规模建设始于 2005 年前后，在 2005 年至 2010 年间，全国铁路固定资产投资增速保持 20%以上的高速增长，在增速最快的 2007 年和 2008 年，投资增速均超过 60%。2011 年我国对铁路的投资出现减缓，但随着我国高铁技术的不断改善成熟，建设、运营里程和经验的不断丰富，人们对高铁的认可程度逐步提高，2015 年，高铁投资增速又回到 20%以上，8,238 亿元的总投资仅次于2010 年的 8,427 亿元，达到历史第二峰值。随着城市建设的加快，城市轻轨、城际轨道、城市地铁发展方兴未艾，目前，我国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。根据交通部公布的数据，“十三五”时期全国交通运输总投资要达到 15 万亿元，其中铁路要达到 3.5 万亿元。伴随我国持续加大对铁路市场的投入，轨道交通装备行业将进入黄金发展期。近几年我国铁路固定资产投资情况如下图所示：

　　铁路建设投资加大带来的直接结果就是铁路运营里程的增加，尤其是高铁的营运里程在近几年快速增长，由 2008 年的 672 公里增至 2016 年的 22,000 公里，2016 年增长 2,162 公里，较 2015 年增长 17.74%。高铁的营业里程占铁路总营业里程的比重也逐年提升，由 2008 年的 0.84%增至 2016 年的 17.74%。随着各大城市圈的城际铁路不断完善，我国高铁的占比也将越来越高。近几年我国高铁营业里程如下图所示：

　　铁路扣件系统一般每八到十年需要更换以确保该系统的安全与效率，于2008年投入营运的首条高速铁路将自 2017 年逐渐产生替换需求，因此，随着我国高速铁路的总里程不断增加，预计在未来几年也将迎来铁路扣件系统较大的替换需求。

　　未来轨道交通市场投资的增长主要受以下项目的推动：（1）根据区域铁路建设计划，我国中西部地区将会是未来铁路建设的新焦点；（2）城市交通网络的进一步发展，预期一线城市将持续扩大城市轨道交通系统，而二、三线城市的城市铁路交通系统建设也将在未来数年如火如荼地开展；（3）国家实施“八纵八横”建设，以高速铁路及重载铁路为重点的现有铁路升级；（4）我国为配合“一带一路”政策而参与更多海外铁路建设，尤其是高速铁路建设。根据行业一般统计情况，每公里高速铁路约消耗 4-8 吨高性能改性尼龙材料，随着轨道交通领域投资规模的扩大，为公司改性塑料产品在轨道交通领域的规模化产销创造了必要的条件。

　　（3 ）塑木复合材料的发展前景

　　塑木复合材料是国内外发展比较快的一种新型环保材料，塑木产业也是一个年轻的产业，主要由聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）等回收的废旧塑料与锯木、秸杆、稻壳、玉米杆等农林废弃物制成，原料中废弃物的利用比例可高达 90%，符合国家节能环保的政策导向。初期的塑木复合材料被视为改性塑料的一个种类，但随着生产技术水平的不断提高，其制品逐渐具备了塑料、木材、金属等单质材料的诸多优点，产品特色逐渐凸显，目前已逐渐形成了以填充聚乙烯、聚丙烯为主的结构型产品和以填充聚氯乙烯为主的装饰型产品两大分类。

　　塑木复合材料既具有热塑性塑料的易成型性，又有类似木材的二次加工性，克服了木质材料吸水率高、易变形开裂、易被虫蛀霉变的缺点，具有机械性能高、质轻、防潮、抗虫蛀、耐老化、便于清洗、可重复利用等优点，可在很多领域替代原木、塑料和铝合金等使用，市场应用前景广泛。

　　目前，国内塑木生产规模较大、产品质量较稳定的企业，竞相开发国外市场，主要原因为：（1）国内市场以工程建设项目为主，要求交期短、产品种类多。而国外市场以建材超市销售为主，一次性铺货量大，销售的产品种类稳定；（2）国内销售饱受低价格竞争的影响，容易陷入低价格、低质量的恶性循环。但是，国外市场易受汇率、国外经济发展形势的影响。随着各家企业新产品的不断推出，更好地提升产品的性能与外观，以及国际订单的增加，我国塑木行业整体上仍将呈现出增长的态势。