2017年中国家装行业发展现状分析

　　一、行业市场空间广阔企业分散

　　（1）家装行业产值稳定增长，市场空间广阔

　　建筑装饰行业一般可以分为公共建筑装饰装修和家庭住宅装饰装修。公装主要包含商用写字楼、商业场所、公共设施等建筑的装修；家装主要是住宅的装修。根据中国行业装饰协会报告显示，2016年我国建筑装修装饰行业总产值 3.66 万亿元，同比增加 7.5%，超宏观经济增速0.8 个百分点；住宅装修装饰全年总产值 1.78 万亿元，同比增长 7.2%。

我国建筑装饰行业产值及增速

数据来源：公开资料整理

中国家装市场产值及增速

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　　（2）家装市场企业分散，集中度逐步提升马太效应逐步显现

　　随着龙头企业上市，小企业退出， 行业内整合加速，市场集中度逐步增加。2011年到2016年建筑装饰行业内企业数逐年减少，2014年以来行业内企业减少速度加快，两年间减少的企业数将近1万家，行业逐步走向成熟。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户装修为主的小微企业。

　　2011-2016年建筑装饰行业企业平均工程产值逐年上升并保持相对稳定的增速，2016年已达到2770万元，2011-2016年CAGR达11.31%。2016年产值超过10亿元的企业数量超过200家，年产值超过50亿元的企业数量超过40家，年产值超过百亿元的企业已达到3家，单个企业的经营实力和发展水平逐步提高。但面对广阔的市场，短期内集中度不会有大幅度的改变。

我国建筑装饰行业企业数量逐渐递减

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我国建筑装饰行业企业平均工程产值及增速

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　　二、传统家装行业痛点多，企业难做大

　　家装行业涉及环节多、工序复杂，加之行业本身还缺乏标准的体系和监管，家装环节涉及的各个主体均存在诸多痛点。这些痛点最为集中在消费者、设计师、工长和家装公司这些角色中，归结起来主要是行业透明度差引起的信息不对差、标准化程度低带来的服务不规范。

　　（1）消费者的痛点主要来源于两点，一是自己不懂装修，二是不知找谁放心。装修环节不透明，价格增项猫腻多。装修行业透明度差，而工程量大涉及到许多环节，消费者往往对装修内容不甚了解，整体报价对各项细节费用不透明。例如，水电改造费用就很难量化也不透明，这也是最容易产生纠纷与矛盾的项目。在选择装修公司时，报价不同没有统一对比标准。甚至出现恶意漏项，导致消费者受到价格欺诈也难自觉。基于这些方面的担忧，客户也对装修公司信任感缺失。

消费者最担心合同陷阱、偷工减料

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61%消费者认为装修中质量难保、价格虚高、环保不过关

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　　装修流程复杂难懂，用户对自身需求一知半解。装修一般是家庭消费中最为复杂的产品，庞杂的流程包括找设计、找施工队、采购主材、安装、验收服务等，大部分消费者往往不具备相关的知识认知。装修行业水太深，哪怕装修前部分消费者愿意耗费时间精力学习钻研，但也往往最终仍是一知半解。消费者普遍认为装修对他们来说太过陌生，甚至对自己需求也无法形成具体的概念，容易在装修过程中被糊弄。

　　装修劳心劳力，采购、监督频繁往返打乱生活节奏。绝大部分家装公司只提供半包，主材还需客户自己采购。客户对建筑材料了解有限，材料选购花费大量精力了解、对比。过程中还需经常与施工队、项目经理沟通，还要花费时间监督验收。一旦出现问题，又要花费较大的精力和时间成本去处理。整个装修下来，可能经常往返于建市场、装修公司、新房等地，将自己弄得筋疲力尽，而且还不一定能达到理想效果。

装修行业从业人员受高等教育水平占比低

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装修行业施工工人构成

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　　（2） 家装公司的痛点归根结底源于公司难以形成规模，成本难控利润空间小。

　　供应链管理成本高，材料采买中间加价环节多。装修供应链环节很多，链条中牵涉到很多供应商，对于小规模公司而言管控成本很大，供应链管控不当会增加成本或供应即时性受影响。大部分中小家装公司采购量小，生产、物流、配送等成本难以摊薄，与上游厂家的侃价能力较弱，难以产生规模效应。大部分中小家装公司在物流仓储配送阶段短板明显，退补货导致工期变长用户体验差。

供应链管理成本高

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　　（3）设计师的痛点体现在业绩模式无法让设计回归设计。

　　（4）工长的痛点体现在分包制度单量小，与客户间长期缺乏信任。