2018年中国影视剧行业现状及未来发展趋势分析

　　一、影视剧行业现状分析

　　1、影视剧流量现状

　　截至2017 年6 月，我国网络视频用户规模达到5.65 亿，占网民总数的75.2%，网络视听已经成为网民信息获取与文化消费的主要形态之一

　　移动端渗透率大幅提高，头部视频APP 独立设备数逼近移动视频用户数，未来市场将进入存量用户时代。2017 年三月爱奇艺、腾讯视频和优酷的月独立设备数达到4.89、4.61、3.11 亿，2016 年底我国移动视频用户数为4.99 亿，头部视频APP 的用户渗透率已经在60%以上，爱奇艺和腾讯超过90%，而第二梯队包括乐视、搜狐和芒果TV等用户数量2016 年以来基本保持平稳，伴随渗透率的提高，未来网络视频门户之间已经进入存量用户竞争时代，付费竞争替代流量竞争成为未来的主要博弈点。

2016.01 至2017.03 各大网络视频平台月独立设备数变化（万台）

资料来源：公开资料整理

　　影视剧占据网络视频总流量的75%左右，电视剧流量占比超过6 成，网络剧占比超过10%，未来仍有上升空间。2014年以来，影视剧（电视剧和网络剧）的点击量始终维持在总点击量的75%左右，其中电视剧点击量超过60%，网剧点击量超过10%。

2014-2017Q1 各类内容点击量占比

资料来源：公开资料整理

2017Q1 视频点击量占比详情

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　　2017Q1 视频点击量影视剧占比76%细分详情

　　2014 年至今以来，点击量TOP10 几乎全部为影视剧，且点击量不断创新高。2014 年以来，年度和总榜单中点击量TOP10 的内容（仅统计影视剧、综艺和电影），除2014 年《好声音第三季》外，其余全部为影视剧，并且点击量不断创新高，从59 亿亿次上升至148亿、257 亿和389 亿，总排行榜TOP10 中4 部来自2017 年，5 部来自2016 年。目前看影视剧依旧占据了点击量的头部，不论从总量还是头部效应方面都是各内容板块中最强的。

　　2、影视剧流量集中度分析

　　影视剧占据了总流量的75%左右，电视剧市场内部网络端流量也在不断集中，因此分别统计了电视剧和网络剧每个季度TOP3、TOP5、TOP10、TOP20 点击量占总点击量的比例，以观察流量是否在集中。

　　1）电视剧：以季度衡量，TOP3 流量占比不断攀升，TOP20 占比稳定在60%-70%，整体流量有集中化趋势。以季度口径衡量，主要原因是一般情况下，电视剧的首轮网台播出基本在1-2 个月，首轮基本能够涵盖一个电视剧70%以上的点击量，季度数据更具备参考价值。电视剧TOP3 的点击量占比由2014Q1 的6.42%上升至2017Q1 的38.67%，TOP20 整体的点击量由27.42%上升至73.79%。整体来看，TOP20 的整体点击量稳中有升，目前在70%左右，其中TOP3、TOP5 的份额不断上升，6-20 的份额有所下降，这表明目前看电视剧的点击量依旧存在集中化趋势，但有所放缓。

2014-2017Q1 季度电视剧点击量分布情况统计

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　　从年度数据看，集中度相比季度数据有所降低，TOP20 占比有一定波动但整体处于趋稳上升。预计，每个季度的大剧在2-4 部，每部的市场占有率在30%左右，因此未来TOP20 的市场占有率维持在30-40%之间，流量进一步集中化趋势可能会放缓，但短期内仍未出现下降趋势。

2016-2017 年度电视剧点击量情况统计

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　　3、 网络剧市场细分领域需求情况分析

　　统计了网络剧的季度点击量，与电视剧相比，网络剧市场更长尾化，TOP20 点击量维持在65%左右与电视剧基本持平，并且TOP3占比低于电视剧，10-20 名点击量占比高于电视剧。

2014-2017Q1 季度网络剧点击量分布情况统计

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　　从年度数据看，几乎每年都有现象级的超级网络剧诞生，且数量不断增加。2014 年的《万万没想到》点击量为6.09 亿，2015 年出现了《盗墓笔记》、《花千骨系列》等头部网剧，单部点击量突破27 亿，2016 年有《太子妃升职记》、《余罪》、《法医秦明》等热播网剧，单部点击量超过34 亿，而2017 年Q1 已经有《热血长安》、《精绝古城》以及《乡村爱情》等网剧，单季度点击量已经超过46 亿，全年点击量有望突破60 亿。

2016-2017 年度网络剧点击量情况统计

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　　三、影视剧市场未来发展趋势

　　影视剧市场迅速成长，从全球来看美国、韩国、日本等主要市场基于有线电视渠道的产业链已经成熟，仅美国总收入就超过1000 亿美元（有线电视规模），另一方面，互联网渠道的快速崛起也诞生了诸如奈飞、爱奇艺等全球或区域互联网视频龙头，在冲击原有产业格局、模式的同时也扩大了整个产业的规模边界。

　　预计2017 年影视剧市场规模约为460亿（网+台+出海=258+198+5），网络端市场总规模有望最终达到700 亿，电视端有望达300 亿，海外市场空间在100-150亿元，合计超过1100 亿，是目前市场的2.4 倍。

影视剧互联网端市场规模估算

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影视剧电视剧版权市场规模估算

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　　我国网络视频用户规模已达到5.65 亿，占网民总数的75.2%，移动端渗透率大幅提高进入存量用户时代。网络内容中影视剧占据了总流量的75%左右，影视剧行业流量和制作双集中，因此现象级头部内容具有溢价竞争优势。影视剧行业市场规模由互联网端、电视台端、海外三部分组成，未来千亿市场有待掘金。