2018年中国眼科服务行业发展现状及发展趋势分析

　　一、行业高景气，规模CAGR有望实现13.9%

　　我国眼科医疗服务需求空间巨大。从眼科患病率来看，现代社会学习、工作、娱乐用眼强度大幅增加，导致各种眼病患病率呈上升趋势，特别是近视人群高发化、低龄化。另外，随着我国居民眼健康知识的逐步普及，人们的眼保健观念将不断增强，对眼科医疗服务的需求持续增加。与此同时，随着人们收入水平日益提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求，大量基本需求将逐步升级为中高端需求。

　　更为重要的是我国现阶段人口老龄化不断加剧，导致眼病患者群体也不断增多，根据显示，截至2016年底，我国60岁及以上的老年人口约为23,086 万人，相当于总人口的 16.7%，其中65岁及以上人口为15,003万人，占总人口的10.8%，预计到 2021年 65岁及以上人口将再增加约30%，或达近 1.94 亿人。由于白内障、视网膜脱落及青光眼是困扰老年群体的常见眼科疾病，人口老龄化将导致眼科疾病的患病率上升，促使眼科服务的需求不断上升。眼科手术，尤其是白内障手术，于过去几年已经历巨大的转变及技术发展，各种眼科手术技术的进步将为未来市场增长提供动力。受以上多重因素尤其在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊疗市场容量或不断扩大。据数据显示，2012 年至 2015 年我国眼科医疗服务细分市场的规模从461亿元增至730亿元，复合年增长率约为 16.56%，预计至 2021 年该市场规模或将达到1594亿元，复合年增长率有望维持在13.90%。

我国眼科服务市场规模

数据来源：公开资料整理

　　在眼科服务市场规模不断扩大的同时，我国眼科疾病门诊及住院患者也呈现逐年上升的趋势。具体来看，我国眼科疾病门诊患者数量已从2012 年的 8,740万人攀升至 2016 年的 10,940 万人，复合年增长率为 5.8%。预计该人数于2021 年将达 14,000 万人，即 2016-2021 年间的复合增长率为 5.1%。

我国眼科疾病门诊患者数量及增长情况

数据来源：公开资料整理

　　同时，眼科疾病住院患者数量于 2012-2016 年间则将以 10.2%的复合增长率增长，预计该人数将在 2021 年达 720 万人，即 2016-2021 年间的复合年增长率为 9.7%。

我国眼科疾病住院患者数量及同比情况

数据来源：公开资料整理

　　二、私立眼科增速显著高于行业增速，市占率或持续提升

　　从我国现有眼科服务市场的格局来看，一直以来占主导地位的都是公立医院，私立医院的市场规模占比则相对较小。不过近几年，在我国鼓励社会资本进入医疗领域的大背景下，私立眼科医院市占率比例已从 2012 年的 13.88%迅速攀升至 2016 年的 17.05%，预计到 2021 年该数据仍会呈现不断上升的趋势，有望增至 20.58%。

我国私立眼科医院占眼科市场总规模比例情况

数据来源：公开资料整理

　　从我国私立眼科服务市场规模来看，已从 2012 年的 64 亿元增加至 2016 年的141 亿元，复合年增长率为21.7%，同期，公立眼科服务市场规模亦从 397 亿元增长至 686 亿元，复合年增长率为14.6%，慢于私立眼科医院规模增速，且在全国公立医院医保控费大背景下，认为这种趋势仍将持续。预计私立眼科服务市场规模于 2021 年将达 328 亿元，即 2016-2021 年间复合增长率可达 18.4%，而公立眼科服务市场规模将于 2021 年增至 1267 亿元，即 2016-2021 年间复合增长率为13%。

我国眼科服务市场公立与私立规模比较

数据来源：公开资料整理

　　三、四点因素支撑未来行业增速

　　对于整个眼科服务市场来讲，未来行业保持较高增速主要归因于以下四个方面。

　　1) 政府政策支持

　　近些年国务院不断出台社会办医相关政策，从 2010 年 11 月的《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》到 2017 年 5 月国办印发的《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，都在不同程度上逐步放宽医疗领域准入门槛、拓宽投融资渠道、促进资源流动和共享、优化发展环境。这些政策支持不仅为整个医疗领域的发展带来了推动力，而且也对社会资本拥有较大吸引力的专科医院发展起到了助推作用。

　　2) 城镇居民可支配收入快速提高

　　我国城镇居民的人均可支配收入从 2003 年的 8,472 元增至 2017 年的 36,396元，从数值上看，已实现三倍以上增幅，从年化增长率上看，年复合增长率高达 10.97%。相信城镇居民生活水平的改善以及健康意识及眼部护理意识的提高或推动我国眼科服务市场的快速发展。

2003- 2017年我国城镇居民人均可支配收入及同比情况

数据来源：公开资料整理

　　从我国城镇居民人均可支配中位数收入情况来看，2012-2017 年复合增长率达9%以上，同期我国城镇居民人均可支配收入 CAGR 则为 8.18%，我国中产阶级群体的不断壮大将导致高消费水平以及对私立医院（尤其是高端医疗服务）的负担能力增强，有助于为眼科医疗机构的发展提供充足的空间。

2012- 2017年我国城镇居民人均可支配中位数收入及同比情况

数据来源：公开资料整理

　　3) 患者人数不断增加

　　我国患者人数正不断增加，一方面，人口老龄化加剧；另一方面，随着科技产品的普及，过度使用数码产品等因素亦导致眼科疾病的患病率不断提升，从而使患者人数增加并推动眼科服务的需求。

我国65岁及以上人口占总人口比例

数据来源：公开资料整理

　　4) 眼科手术的技术进步

　　近年来随着医学基础研究、临床研究和医学工程技术的不断发展，眼科手术技术已得到显著发展，包括 OCT 血管成像技术（OCTA）的临床应用、近视全飞秒激光手术、青光眼手术、白内障手术技术的进步和机器人微创眼科手术，这些新的技术或为眼科诊疗市场持续扩容提供更为坚实的技术保障。