2017年中国健康体检行业渗透率及未来发展趋势分析

　　一、人口老龄化、政策支持、消费升级推动行业扩容

　　1、随着人口老龄化、慢性病年轻化，健康体检需求持续扩容

　　我国已进入老龄化时代，根据预测，到 2020 年我国65岁以上老龄人口将达到1.67亿人，占全世界老龄人口 6.98亿人的 24%。人口老龄化已经给我国医疗保障体系带来了极大挑战。同时，我国慢性病发病率呈现年轻化趋势，其原因在于都市人群工作压力大、精神紧张、缺乏运动等。2015年糖尿病患者人数约 1.1亿，18 岁及以上人成人糖尿病患病率为 11.6%，糖尿病前期率为50.1%。

　　疾病的早期诊断和早期治疗能够降低疾病的发病率，提高重大疾病的治愈率。随着老龄化和慢病年轻化日趋严峻，健康体检需求端将持续扩容。

中国居民慢性病患病率（分年龄）

数据来源：公开资料整理

中国居民慢性病患病率（疾病别）

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　　2、医保控费背景下，体检作为预防手段备受政策支持

　　在过去，我国医疗卫生都是“重治疗、轻预防”，主要原因在于我国医疗资源稀缺，优质医疗资源都分布在治疗领域，限制了疾病预防的发展。

　　3、消费升级为高端体检消费打开空间，产品附加值的提高更带动行业发展

　　伴随消费升级和自我健康管理意识的觉醒，居民更愿意消费高质量的医疗服务产品。2006 年以来，我国高净值人群数量逐年提升，年复合增速达 24%。居民可支配收入不断升高，愿意为健康体检支付高额费用的人数将会逐步壮大。我国每年有超过 35 万人赴日本检查，人均体检费用 2-5 万人民币不等，说明我国高端体检消费存在空间。

　　2010年以来，医疗保健消费占居民总消费的比例持续攀升，医疗保健消费增速远高于居民人均消费增速，说明医疗消费占个人消费的比重在不断增加。

中国高净值人群数量（千万人）及增速

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近年居民医疗消费增速高于总消费增速

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　　二、2021年中国体检行业市场规模或可达2400亿元

　　2016 年我国体检人次约4亿人，相较 2009 年的 2.4 亿人次增长了66%，年复合增速7.5%。体检行业规模 1160亿元，相较2009年的240亿元增长了383%，年复合增速约为20%以上。

　　我国体检行业可分为两个发展阶段：①团检普及阶段：在用人单位福利性体检推动下，体检覆盖率不断提升；②个检普及阶段：体检覆盖率继续提升，消费高端化推动被动体检向主动体检方向发展。目前我国处在从第一阶段到第二阶段的过渡期。一、二线城市已进入第二阶段，三、四线城市处于团检覆盖率提升和个检消费升级共同作用的阶段。

中国体检市场规模及增速

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中国体检市场人次（万人）及增速

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　　通过国内外对比，认为体检从行业渗透率和客单价格方面都有很大的提升空间。

　　从体检价格角度，我国健康检查整体平均客单价约为 290 元（估计排除强制性的体检后专业体检市场平均客单价约 400-500 元），远低于香港的 3000 元/人和美国 5500 元/人。我国健康检查客单价占人均可支配收入的比例约为 1.2%，与美国和香港 2.0%的水平相比，还存在提升空间。随着消费升级、健康意识提升、个检比例的持续上升，预计客单价将持续提升，据草根调研，我国三四线城市居民可接受的个检价格为 1000 元/人。

中国与国内外健康体检渗透率对比

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中国与国外健康体检客单价对比

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　　从体检人次角度，我国体检普及率明显低于发达国家，渗透率仅 27.5%。在工业较发达的江浙沪、珠三角等区域，由于企事业单位的团检客户较多，渗透率较高。而在全国大部分地区，团检覆盖面较低。随着团检覆盖面的增加和个检意识增强，体检渗透率还存在提升空间。

中国健康体检各省份渗透率

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　　未来五年中国专业体检市场空间预测：

　　我国健康体检行业 2016年市场规模1160 亿元，随着体检渗透率的不断拉升和客单价的不断提高，2021年市场空间有望达到2400亿以上（全国渗透率为37%，客单价为486元），相对目前还有至少 1倍空间。

中国体检市场需求测算

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