2018年中国车载信息娱乐系统市场竞争格局分析

　　（一） 车载信息娱乐系统竞争格局相对分散，国际巨头份额较大

　　从全球行业来看， 目前车载娱乐系统的市场化水平较高，行业竞争较为激烈，行业的整体集中度较分散。 从竞争格局来看， 主要分为两类企业：一类是国际零部件巨头，占据着车载信息娱乐系统大部分市场份额。 这是因为国际零部件巨头产业起步较早，很多是从整车厂商中独立出来的，它们与整车厂商存在血缘和资本的关系，有着频繁的业务关系。凭借着资深的背景和密切的合作关系， 国际老牌企业地位较稳定。第二类是电子企业：一些电子企业也通过自身的技术和品牌效应不断向汽车领域拓展，并取得了良好的效果，这类企业主要包括松下、先锋电子、阿尔派、哈曼和歌乐。和国际零部件巨头相比，电子企业主要的优势在于更具优势的产业链整合能力和更加领先的技术实力，在车载信息娱乐系统领域保持着较强的竞争力，因此能够获得一部分市场。

全球主要从事车载信息娱乐系统企业

资料来源：公开资料整理

　　尽管车载信息娱乐系统的竞争格局比较分散，但是竞争却带有比较强的地域属性，主要原因是汽车工业发展具有较强的地域属性，中国、美国、欧洲、日本是全球汽车主要汽车生产所在地，也掌握着车载信息娱乐系统核心技术与市场发展优势。从业务分布上看，博世、大陆等主要为欧洲整车制造商提供配套，其主要业务分布在欧洲；电装、 建伍、松下、先锋、三菱、爱信、阿尔派、 歌乐主要为日本整车厂商提供配套，主要业务分布在亚洲地区；德尔福、伟世通、哈曼主要集中在美国，但业务分布比较均匀；中国市场由于汽车整车厂分布较广泛，参与者众多。从全球的竞争情况来看， 零部件巨头和汽车电子厂商的市场份额较为平均。2015 年车载信息娱乐系统的供应商分别为哈曼、阿尔派、博世、三菱电机、电装，前五大厂商的市场份额合计为 46%，其中哈曼以 13%的市场份额位居首位。车载信息娱乐系统可以分为前装市场和后装市场，前装是在汽车出厂前，作为整体设计的一部分在生产线装配到汽车中的车载电子产品，由汽车制造商负责采购与安装。 由于车载信息娱乐配套厂商进入汽车制造商的供应链体系需要完成一系列的测试，且测试标准要求较高，需要大量的研发投入和成熟稳定的技术，再加上整车厂商多为全球范围经营，要求其供应商也能进行全球性配套，所以在前装市场那些知名度较高，并且和整车厂商有着密切的合作关系的大型汽车电子供应商有着先天的优势。大型车载信息娱乐供应商在经历一轮重组和整合之后， 行业的地位不断稳固。同时，一些厂商也开始聚焦到 HMI和辅助驾驶等新领域。从全球来看，车载信息娱乐系统“垄断竞争”的市场竞争格局在不断的强化，市场集中度仍然有提升空间。

车载信息娱乐系统行业经历过一轮重组和整合

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　　国外大型车载信息娱乐系统供应商大多拥有悠久的历史和地位，并且与整车厂商存在着资本的血缘关系，二者之间保持着较好的合作关系，国外厂商凭借天生的资质和经营的规模保持着较强的竞争力。其中典型的厂商包括伟世通、 爱信 AW、阿尔派、先锋、歌乐。

　　（二） 车载信息娱乐行业正经历巨大变革，国内厂商迎接巨大发展机遇

　　近年来， 车载信息娱乐行业正在发生深刻的变化，不断由视频、导航等单一功能朝着处理信息更加复杂、功能更加强大的智能终端演进，车载信息娱乐系统将成为车载信息服务的主要入口。 随着车联网、智能汽车的不断发展，车载信息娱乐系统的“终端入口”功能变得更加的重要。 车载娱乐系统面临着产业升级和消费升级的双重机遇，国内厂商有望凭借技术创新和快速的响应能力获得较强的竞争力，车载信息娱乐市场正逐步向国内厂商转移。从车载信息娱乐系统产业链来看，车载信息娱乐系统产业链较为简单直接， 从硬件层面来看， 上游原材料主要包括半导体元器件、控制器、分立器件、 FPC、触摸屏、显示器等。除此之外，产业链还包括操作系统、内容服务、通讯服务、以及服务商 TSP。

车载信息娱乐系统产业链全景图

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　　从产品技术层面上看，车载信息娱乐系统是不同硬件集成为一个完整的系统，其中芯片在产业链处于较核心的地位。普遍情况下，终端集成厂商芯片通过外购获得，芯片供应商主要包括 NXP、意法半导体、英飞凌、联发科、德州仪器等国外厂商。通过外购获得生产车载娱乐系统的元器件后，产品技术层面的核心便向厂商的研发设计能力和快速的客户响应能力转移。和国外厂商相比，国内厂商拥有更加强大的技术开发能力和产品创新能力。同时，处于成长的国内厂商更加大胆的使用新技术，对市场有着较强的嗅觉，因此有着较强的同步开发能力和快速的响应能力。除此之外，在保证相同产品品质的同时，国内厂商能把成本做到最低。在车载信息娱乐领域，自主品牌正快速成长，不断的吞食着外资厂商的份额。近十年来，人才的红利为国内厂商的研发和技术创新创造了有力的条件。

　　中国过去十年一共培养了六千万大学毕业生和四百五十万研究生，人才积累雄厚。同时，外境留学人员回国比例增加也为我国技术人才积累做出重要的贡献。在工程师红利的效应之下，我国研发水平取得了不断的积累和突破，在很多领域和国际前沿的差距不断缩小。在车载信息娱乐领域，国内厂商更具后发优势，正处于技术的收获期。与此同时，自主品牌的快速成长也为国内车载信息娱乐厂商创造了有利的条件。和国外厂商相比，自主品牌处于快速发展期，更加愿意拥抱新技术，为了增强自身产品的竞争力，更加愿意采用功能更加全面和屏幕更大的车载信息娱乐系统。在自主品牌发布的新车型中， 都倾向于装配豪华大屏幕，同时搭载功能完善的车载影音系统，以增强大众的消费体验。自主品牌对国内消费者的消费偏好十分敏感，有着更加快速的市场反应力，而国内车载信息娱乐厂商凭借快速的同步开发能力和较低的成本成为自主品牌的最佳选择，自主品牌和国内车载信息娱乐厂商配合默契，自主品牌也成为了国内厂商的主要阵地。