2020年中国锦纶纤维市场分析

　　一、化学纤维行业运行情况

　　化学纤维作为纺织业的重要组成部分， 化纤产品的消费总量和占比不断提高。全球化纤产量占纤维总产量的比重从 2009 年的 64.69%提高到 2019 年的 73.39%。未来随着化纤织物热、湿舒适性、手感、光泽和外观等性能不断改善，其在服饰面料市场的应用率将进一步提高。我国化学纤维制造业主营收入同比增速也保持稳定增长， 2017-2019 年同比增速分别达到 1.20%、 3.70%、 14.10%。

　　2017-2019年我国化学纤维制造业营业收入占比

　　数据来源：中经先略整理

　　二、锦纶纤维行业发展情况

　　锦纶以长丝为主，另外还有少量的锦纶短纤维。锦纶长丝主要用于制造强力丝，供生产袜子、内衣、运动衫等。锦纶短纤维主要是与粘纤、棉、毛及其他合纤混纺，用作服装布料。平昌冬奥会闭幕式交接仪式上，“北京8分钟”中那些“轻薄又保暖、防风又透气、运动又发光”的表演服装令人惊艳。在这些服装中，锦纶发挥了重要作用，因为这种材料具有良好的耐低温性能，当气温在零下40℃以下时，其回弹性变化也不大，是制作极端户外运动服的首选材料。

　　除了耐低温，锦纶在强度和耐磨性、吸湿性等方面还具有突出特点，这使得锦纶面料在户外、运动、防寒、休闲服装等领域具有较大优势。目前，锦纶已成为纺织领域仅次于涤纶的第二大化学纤维，占世界化纤总产量的7.36%。

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　　三、锦纶短纤市场容量

　　锦纶短纤维主要用于衣料、装饰、非织造布及工业，用呢等领域，90年代以来，用于建材增强材料的用途正在逐渐开发。地毯用途由于丙纶和锦纶长丝的取代而逐渐减少，非织造布特别是衬布、合成革基布等市场行情看好。

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　　四、我国锦纶面料制造产业集中度分析

　　我国锦纶生产主要分布于江苏、福建、浙江等几大省份。其中，福建是我国锦纶生产的第一大省，2014年占30.8%;江苏锦纶产量增长迅速，2014年已占全国总产量的27.4%，是我国第二大锦纶生产省份;浙江占据第三位，2014年占22.7%。

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　　五、我国锦纶丝价格分析

　　2019年国内锦纶产能扩张，国内供需失衡，终端需求疲软，原料端投产增加，国内生产成本降低，锦纶长丝价格大幅下跌。

　　江苏地区锦纶长丝DTY报16766元/吨，较年初下跌4367元/吨，跌幅20.66%，锦纶POY价格报14280元/吨，较年初下跌4120元/吨，跌幅22.39%，锦纶FDY价格报18000元/吨，较年初下跌4150元/吨，跌幅18.74%。锦纶价格创2016年9月以来新低。

　　2019年度，纺织行业整体表现颓势，纺织品价格普遍下跌。据生意社数据统计，本年度纺织原料大宗品价格跌幅在7.09%-28.77%，锦纶POY跌幅为22.39%排第二位。

　　2019年度锦纶价格步入下坡阶段。一方面，原油价格的大幅下跌，让化工产品的生产成本降低，锦纶失去成本支撑。另一方面，世界贸易格局被打乱重组，国内锦纶产能产量增加和下游不匹套消耗能力的矛盾显现。相对的，国内进行产业链的产能升级，可以降低生产成本，让锦纶产业更加成熟，提高抵抗外部冲击的能力。年底工厂去库存资金回流，锦纶低位运行。中美贸易关系向好发展让市场有所期待，预计2020年始，锦纶价格会有所回暖。