2015年前三季度药品零售市场分析

　　2015年是我国在各个领域继续深化改革的关键一年，药品零售业更是用实际行动去拥抱市场：这一年，益丰、老百姓成为继一心堂之后登陆A股的连锁药店，之后3家企业竞相展开并购大动作。前两者在既有的重点市场连下数城，巩固各自的市场地位;一心堂则于6月在山西狂购165家药店，在强化大西南及山西市场地位的同时，通过各种资本手段，如成立并购基金、向特定对象非公开发行股票等，进入上海、天津、海南等市场，朝着中国版CVS的目标努力前行。这一年，国大得益于大规模的并购，特别是对复美益星大药房、金象大药房的整合，上半年销售额同比增长达46.6%……

　　2015年各大连锁药店转型升级、不断深耕市场。山东市场火药味十足，区域连锁特点鲜明;与山东市场“群雄割据、各成一派”的剑拔弩张态势不同，浙江连锁药店趋于成熟平稳，谋求多元化发展;深圳零售市场则在“饱和”状态下暗流涌动，各大连锁在不断寻求突围的路径……

　　群雄角逐，各显本事，共同影响了整个药品零售市场销售情况的变动。本文根据CFDA南方医药经济研究所数据中心的监测数据对2015年前三季度药品零售市场做简单分析。

　　1、中药材跟涨不跟跌

　　2015年上半年，药材价格在近几年攀升之后不断下滑，中药材行业面临“寒冬”。但是原料市场的降温却没有让零售终端享受到多少优惠，高库存以及价格波动的延后性等原因让中药材在零售市场价格依然高企。

　　不久前，国务院办公厅转发工业和信息化部、国家中医药管理局等部门制定的《中药材保护和发展规划(2015-2020年)》，对我国中药材今后资源保护和产业发展进行了全面部署。这是我国第一个关于中药材保护和发展的国家级规划，特别提出要“建立反映生产经营成本、市场供求关系和资源稀缺程度的中药材价格形成机制”。2015年零售市场前三季度中药材销售额同比略有增长，但市场份额下降了1个百分点。

　　2、实体店医械销量受冲击

　　2015年国家食药监总局公布了90项医疗器械行业标准，进一步完善我国医疗器械标准体系，提高医疗器械产品质量，促进医疗器械行业的健康发展。就零售终端销售情况而言，网上药店对实体店的冲击受影响最大的就是医药器械类。据统计，网上药店销售额排前的产品主要是计生产品、隐形眼镜、血压计、血糖仪等。包括安全套等计生用品在内的医疗器械在网上已出现井喷，导致实体店销量下滑，2015年前三季度销售额市场占比比2014年前三季度下降0.2个百分点，未来仍然有下滑的趋势。

　　3、多元化布局大健康

　　近年来我国大健康产业发展迅速，大健康理念逐渐深入人心，同时随着人口老龄化以及国家关于“全面二孩”政策的调整等，都会带来巨大的健康需求，从而推动整个医药健康产业的蓬勃发展，预计到“十二五”结束，健康产业的规模将接近3万亿，位居全球第一。

　　巨大的市场吸引了众多医药企业纷纷加入竞争，试图分得一杯羹。太极集团11.99元的太极水、江中的猴头菇饼干、以岭药业的保健饮品“怡梦”和“津力旺”诞生……这些都是药业跨界杀入大健康领域的体现。而在零售市场，众多大连锁也纷纷布局，争夺大健康领域的蛋糕。2015年前三季度销售额合计，保健品占整个零售市场8.79%的市场份额，同比上升了0.49个百分点。与2014年相比，2015年前十排名类别与排名位置均相同(见表1)，其中市场份额变动比较大的有补充维生素、微量元素、蛋白质等、改善生长发育、增加骨密度类，上升了0.86个百分点。另外，慢性病保健用药降血糖、降血脂、降血压类的市场份额也增加了0.51个百分点;而美容养颜类、免疫调节类的市场份额则分别下降了0.64和0.48个百分点。

　　4、中成药市场份额持续攀升，化学药反之

　　2015年前三季度中成药销售额合计占了整个零售市场28.82%的市场份额，占比持续攀升，同比2014年前三季度上升了1.12个百分点。前十排名的品类相同(见表2)，排名顺序上仅有妇科用药与清热解毒用药互换排名位置。前十名占比有所上升的仅有补益养生类和骨伤科用药，市场份额同比分别上升了1.70和0.55个百分点，尤其是补益养生类表现出众，销售额节节攀升，这与大众注重提升健康的观念不无关系。

　　相比之下，化学药的市场份额则略显萎缩，2015前三季度销售额合计占42.28%的市场份额，同比下降了0.62个百分点。与2014年相比前十排名的类别不变(见表3)，排名顺序上血液和造血系统药物类以增加了1.05个百分比的优势由第九名上升至第七名。市场份额有所增加的还有抗肿瘤和免疫调节剂和循环系统药物类，分别上升了1.44和1.13个百分点。而消化系统及代谢药类、生殖泌尿系统和性激素类的份额下降较大，分别下降了2.41和0.50个百分点。另外，全身用抗感染药物类也下降了0.32个百分点，它与“史上最严限抗令”及国家卫生和计划生育委员会发布的《关于抗菌药物临床应用指导原则(2015版)的通知》和《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》亦是息息相关。

　　5、前十排名趋稳

　　2015年前三季度零售市场其中六大类别的前十排名如表所示，大体上2014年与2015年进入前十的药品相差不大，排名的位置则略有不同。

　　工作压力的增加、饮食生活改变等因素导致肠胃问题正在增加，胃肠用药市场销售额也不断攀升，但产品的竞争则略趋稳定，2015年前十排名(见表4)与2014年相比，仅健胃消食片与埃索美拉唑镁肠溶片互换排名位置，同比2014年市场份额的变动幅度也相对较小，在-0.17%～0.24%之间。

　　心脑血管用药2014年与2015年排名前三位地位稳固，后七位则排名位置变动较大(见表5)，但总体而言，除了银杏叶片以外其余产品市场份额同比变动不大。2015年5月20日，CFDA分别发出《关于桂林兴达药业有限公司等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》和《关于开展银杏叶药品专项治理的通知》，随后针对银杏叶提取物和制剂的专项整治工作在全国迅速展开，其中不乏知名药企。银杏叶制剂迅速被召回，药店纷纷下架产品，银杏叶制剂的销售额立即下滑，2015年前三季度同比2014年前三季度下降了1.86个百分点，其中上半年销售额稳定，主要是5月下旬开始下滑至7月才逐步恢复所造成的。

　　感冒用药2015年与2014年相比前十排名顺序变动较大(见表6)，没有特定的优势品牌，市场占比也未能拉开大的差距。氨酚类感冒药的市场份额2014年略为下滑，2015年则重新回归。传统的中成药则越来越占据市场，销售额不断增长。

　　降压类用药两年在排名上差异比较大(见表7)，仅有苯磺酸氨氯地平片一直位列榜首，两年均占了15%以上的市场份额，优势明显。前十排名均为化学药，中成药无一上榜。

　　维生素类近两年前六排名均一致(见表8)，市场占比稳定。品牌药优势明显，被广大消费者所亲睐，同时维生素类的保健品在近几年的市场都有不俗的表现。二孩政策的放开对于未来零售药店维生素与矿物质等保健品，尤其是儿童类的维生素相信一定会有促动。

　　咽喉用药零售市场中成药占了绝大部分，前十排名中有9个就是中成药(见表9)。总体而言，各产品所占市场份额相差不大，各有千秋。与2014年相比，市场相对稳定的是咽炎片，两年前三季度占比均超过6%，蓝芩口服液则同比增加了2.05个百分点，排名也跃居至榜首，潜力不可小觑。

　　6、“互联网+”带动医药电商

　　“互联网+医药”作为未来的一大趋势，近年来百度、阿里巴巴和腾讯纷纷布局互联网医疗，阿里健康，天猫医药馆，京东医药城等带动了医药电商的发展，各大连锁也纷纷开始“触网”。截至2015年10月7号，已有460家企业经CFDA批准取得《互联网药品交易服务资格证书》，能够向消费者直接销售药品的网上药店有342家。当前线下药店的经营受到越来越严重的冲击，国务院取消基本医保定点药店资格审查、基本医保医疗机构资格审查，这对于药店属于利好。今后线下药店不仅要靠高性价比，还有售前售后的服务等措施才能赢得消费者，做好线下的个性化服务也许是药店能与医药电商抗衡的一大法宝。

　　2015年是“十二五”收官之年，2011年5月商务部下发《药品流通行业十二五规划纲要》时针对药品零售业提出的具体目标：“连锁百强年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上”，但截至2014年底，前一项的成绩不到45%，后一项更是不足四成，仅有39.42%，到目前难以达到纲要的要求。2016年中国药品零售市场还会朝着快速规模化、集约化的方向发展。