2016年2月中国300城市土地市场交易情况分析

　　中国指数研究院于2016年3月1日发布了《中国300城市土地市场交易情报(2016.02)》。根据中国指数研究院数据信息中心监测显示，2016年2月，全国300个城市共推出土地1786宗，环比减少25%，同比增加5%；推出土地面积6701万平方米，环比减少15%，同比增加6%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）438宗，环比减少43%，同比减少26%；推出土地面积1882万平方米，环比减少33%，同比减少5%。【查看报告】【更多报告】

　　一．市场概况：成交持续下行，价涨量跌收金减少

　　1.总体情况：供地继续收窄，成交价涨量跌收金减少

　　表：2016年2月全国300个城市土地市场交易情报

　　数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com

　　供应情况：供地总量继续收窄，二线城市同比增加带动整体微增，宅地降幅略大。2016年2月，全国300个城市共推出土地1786宗，环比减少25%，同比增加5%；推出土地面积6701万平方米，环比减少15%，同比增加6%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）438宗，环比减少43%，同比减少26%；推出土地面积1882万平方米，环比减少33%，同比减少5%。

　　成交情况：受供地减少及春节假期影响，本月主要城市成交量环比走低，同比降幅缩小。2016年2月，全国300个城市共成交土地1074宗，环比减少44%，同比减少2%；成交面积3891万平方米，环比减少40%，同比减少5%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）314宗，环比减少44%，同比减少21%；成交面积1263万平方米，环比减少44%，同比减少18%。

　　出让金：主要城市延续上月价涨量跌走势，出让金继续回落，同比增加约26个百分点。2016年2月，全国300个城市土地出让金总额为1198亿元，环比减少35%，同比增加26%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为842亿元，环比减少38%，同比增加32%。

　　楼面均价：本月楼面均价同环比仍呈上涨趋势，一线城市领涨全国，达近一年高位。2016年2月，全国300个城市成交楼面均价为1617元/平方米，环比上涨6%，同比上涨32%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为2373元/平方米，环比下降1%，同比上涨47%。

　　溢价率：平均溢价率较上月回落，同比仍增加10个百分点以上，整体走势较平稳。2016年2月，全国300个城市土地平均溢价率为22%，较上月下降3个百分点，较去年同期上升14个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率29%，较上月下降4个百分点，较去年同期上升19个百分点。

　　2.各类城市：一线城市均价领涨，二线城市同比飘红，三线城市低温延续

　　表：2016年2月不同城市土地市场情况

　　数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com

　　一线城市：楼面均价升至近一年高点，同环比领涨并带动出让金增加，供求总量仍处低位。推出方面，一线城市共推出土地20宗，推出土地面积83万平方米，环比减少48%，同比减少27%；成交方面，共成交土地22宗，成交土地面积84万平方米，环比减少55%，同比减少51%；土地出让金为301亿元，环比增加20%，同比增加52%；成交楼面均价为13335元/平方米，环比上涨54%，同比上涨133%；平均溢价率为19%，较上月下降6个百分点，比去年同期上升5个百分点。

　　二线城市：本月土地市场表现分化，供求量及出让金继续下滑，各项指标均高于去年同期。推出方面，共推出土地633宗，推出土地面积2677万平方米，环比减少18%，同比增加24%；成交方面，共成交土地473宗，成交土地面1846万平方米，环比减少24%，同比增加25%；土地出让金为548亿元，环比减少46%，同比增加39%；成交楼面均价为1595元/平方米，环比下降24%，同比上涨21%；土地平均溢价率为26%，较上月下降3个百分点，比去年同期上升19个百分点。

　　三四线城市：高库存影响市场难回温，土地供需两弱、均价上涨，出让金环比降幅仍显著。推出方面，共推出土地1133宗，推出土地面积3941万平方米，环比减少12%，同比减少3%；成交方面，共成交土地579宗，成交土地面积1960万平方米，环比减少49%，同比减少20%；土地出让金为349亿元，环比减少41%，同比减少2%；成交楼面均价为931元/平方米，环比上涨10%，同比上涨15%；土地平均溢价率为21%，较上月上升1个百分点，比去年同期上升14个百分点。

　　表：2016年2月全国主要城市土地市场交易情报（仅包含市本级城市）

　　二．月度排行榜：北京162亿出让金领跑，重点城市冷热不均

　　1.出让金TOP20：北京162亿领跑全国，榜单总额同比增加

　　2月，全国出让金排名前二十城市成交总额为877.2亿元，同比增加39%，上榜门槛有所提高。北京为本月唯一收金过百亿的城市，以161.9亿元领跑全国，共6个城市达到50亿元。一线城市均进入前十二位，广州、深圳涨幅显著；二线城市方面，苏州、福州、成都、昆明等同比涨幅居前。

　　2016年1-2月，全国300城市土地出让金总额为3054亿元，同比微降0.1%，其中2月占比仅为39%。与去年同期相比，一线城市整体表现逊色，前两月共收金551亿元，仅略高于2015年1月水平。

　　2.住宅用地成交总价TOP10：北京包揽三甲，成交溢价高企

　　本月宅地总价榜单继续上涨趋势，前十地块成交总额同比增加近一倍，登榜门槛也有提高。北京朝阳区将台乡地块以51.35亿元居首，由绿城&中交&九龙仓联合体竞得，并需配建保障性住房。登榜地块具体特点如下：

　　成交溢价高企：本月宅地总价上榜地块全部溢价成交，且整体水平较高，共6宗到达50%以上，且有两宗溢价率超100%。

　　二线城市居多：本月榜单三甲由北京包揽，其余7宗除佛山、柳州地块外均位于二线城市，福州有两地上榜，市场表现冷热不均。

　　价格水平较高：本月榜单地块的建筑体量整体偏低，仅4宗高于25万平方米，多数地块以较高的楼面单价跻身宅地总价前十位。

　　3.住宅用地楼面地价TOP10：榜单地块分布集中，北京宅地仍居首

　　本月，住宅用地楼面价榜单地块均高于1.4万元/平方米，较去年同期平均价格上涨约七成，北京朝阳区将台乡及大兴区黄村镇地块占据前两位，成交楼面价都在3万元/平方米以上。登榜地块具体特点如下：

　　品牌房企拿地：本月宅地楼面价榜单仍以品牌房企拿地为主，绿城、绿地、首开、中南建设等均上榜，联合拿地的情况普遍。

　　区域分布集中：榜单前十地块由北京、上海、福州3城市占据，各有3宗、3宗及4宗上榜，高价宅地分布较集中。

　　综合用地为主：本月上榜地块以综合用地为主，多含商业、办公及配套公建用地，仅上海、福州有纯宅地成交。

　　三．十大城市宅地：交易市场分化凸显，成交缩水溢价趋高

　　本月适逢春节假期，加之正处年初市场淡季，各地政府有意放缓供地节奏，交易市场与一月相比更显冷清，10重点城市宅地月度供求总量均下滑。一线城市优质地块仍受房企追捧，二线城市分化格局凸显，重点城市优质地块多被品牌房企“垄断”。

　　供应方面：2月，10个重点城市中除深圳、南京外均有住宅用地推出，天津供应量最大，为133万平方米。1-2月，广州、杭州、天津、南京、武汉、重庆6城市累积供应量超过去年同期，天津、武汉、成都分别以162万平方米、92万平方米、74万平方米的累积供应量排名前三位。

　　成交方面：本月10重点城市住宅用地出让金总额为270亿元，环比下滑55%，北京以130亿元排名首位。一线城市宅地成交量环比微降，地价仍走高；而以武汉、南京为主的重点二线城市经历1月份的热潮后，进入2月陡然下滑，成交量缩水明显。

　　2月，10个重点城市中除深圳、南京外均有住宅用地成交，重庆以32万平方米的成交量居首位。1-2月，杭州、南京、广州、天津、武汉、重庆、成都7城市累积成交量超过去年同期，武汉、杭州、南京分别以92万平方米、73万平方米、71万平方米的累积成交量排名前三位。

　　溢价率：2月，上海以46%的宅地平均溢价率排在10城市首位；1-2月，10重点城市中除武汉、北京外，宅地平均溢价率均高于去年同期，南京同比涨幅较大。尽管交易市场整体表现低迷，热门区域仍是“一地难求”，重点城市受此带动影响，前两月宅地溢价高企。