2016年我国发动机市场供求状况及变动趋势原因

　　1、国内EGR行业市场供求现状

　　发动机废气再循环（EGR）行业的下游行业为汽车及发动机制造行业，具有庞大的市场基础。近几年来，国内环保问题、能源问题不断凸显，国家政策法规的陆续出台，加之政策执行力度的逐步强化，很大程度上保障了下游柴油车、汽油车市场对 EGR 技术的需求。根据中国内燃机工业协会排放后处理专业委员会统计，2012 年至 2014 年，国内柴油 EGR 市场装机量分别为 52 万台、53 万台和 107 万台；2014 年，国内汽油 EGR市场装机量为 197 万台。

　　以博格华纳 （Borg Warner） 、 皮尔博格 （K.S.- Pierburg） 、 大陆集团 （Continental AG）、德尔福（Delphi）等企业为代表的国际汽车零部件供应商在全球范围内占据本行业主要市场份额。该等企业在中国境内设立独资或合资企业，凭借其在技术及研发上的先发优势处于行业领先地位。宜宾天瑞达汽车零部件有限公司等为代表的国内少数优势企业凭借长期的市场积累、 持续的研发投入和自主知识产权储备，具有良好的知名度和客户基础，在国内 EGR 行业特别是在柴油 EGR 领域占据市场优势地位。

　　2、市场供求变动原因

　　（1）汽车产业持续发展

　　EGR系统作为汽车发动机的关键零部件， 其市场需求与汽车及发动机行业的发展成正相关关系。 近年来， 随着国民经济的稳定发展、 城镇化进程的不断推进、居民消费水平的持续提高，国内汽车工业呈现出良好的增长态势。尽管 2011 年以来，受国内经济环境等相关因素影响，国内汽车工业增速放缓，然而国内宏观经济、城市化水平等长期因素仍将长期稳步提升的趋势不会改变，人民物质生活水平将不断提高，势必将促进汽车市场健康平稳发展。

　　在未来，影响我国汽车行业市场需求的主要因素具体如下：

　　① 城镇化进程的稳步推进

　　产业信息网发布的《2016-2022年中国发动机市场行情动态及发展前景预测报告》显示：国内城镇人口比重由2005年的42.99%提升至2014年的54.77%，呈现出逐年提高的稳定态势。根据中国社科院预测，到2020年中国城市化率将达到60%以上6。伴随着城镇化率的提高，国内民用汽车保有量亦呈现出快速增长的态势，于2014年末达到14,475万辆，是2005年的4.6倍7。

2005年到2014年全国民用汽车拥有量与城镇人口比重情况

　　国务院于2014年3月发布的《国家新型城镇化规划（2014－2020年） 》指出：

　　“完善综合运输通道和区际交通骨干网络，强化城市群之间交通联系，加快城市群交通一体化规划建设，改善中小城市和小城镇对外交通，发挥综合交通运输网络对城镇化格局的支撑和引导作用；到2020年，普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖20万以上人口城市。”由此可见，新型城镇化规划有力推进了城市道路交通网络等配套设施的进一步改善， 进而为汽车工业保持稳定的发展提供了良好的基础环境，乘用车作为重要的城镇基础交通工具具有长期的需求潜力。

　　② 居民生活水平的提高

　　随着国民经济的持续发展，国内居民可支配收入持续增加。国家统计局公布的数据显示，2014年城镇居民人均可支配收入28,844元，较2003年增长了3倍多。

　　居民收入水平的持续增长，带动了国内众多中等收入家庭进入汽车消费市场，为汽车的市场消费提供了有力助推。根据国家统计局统计，2012年国内城镇居民家庭平均每百户家用汽车拥有量为21.54辆，是2002年的24倍。

　　然而，与世界发达国家相比，中国汽车人均保有量仍然相对较少。截至2014年末，全国民用汽车保有量达到14,475万辆8，千人汽车保有量约112辆，远低于世界平均值146辆和欧美国家超过500辆9的水平。根据BP（英国石油公司）预测，到2035年，中国每千人汽车保有量将接近400辆。

　　目前国内汽车平均保有量明显落后于发达国家，未来具有可观的发展潜力。随着居民收入及消费水平的持续提高，该等消费潜力将得到进一步释放，继一线城市之后，未来二三线城市的汽车消费潜力将得到快速释放，在新购、增购、换购等相关领域的汽车消费将迎来快速增长。

　　③中国已进入“汽车社会” ，东西部地区具有差异化的需求潜力

　　“汽车社会”的概念最早起源于日本，从定量上看，按照国际标准，一个国家或地区每百户家庭汽车保有量达到20辆时，可以认为进入“汽车社会”。“汽车社会”不同的发展阶段具有明显的特征差异，在初期，汽车消费者主要为中产阶级，以汽车新购为主，换购、更新为辅，汽车已经成为一种耐用消费品；在成熟期，汽车消费者扩展到普通家庭，汽车更新、换购、增购为主，新购为辅，汽车成为社会生活中不可或缺的交通工具。

　　2012年，中国每百户家庭私人汽车拥有量超过20辆，正式进入“汽车社会”。与此同时，由于我国区域经济发展不平衡等因素，不同城市所处“汽车社会”的发展阶段亦不相同。对比全国各省份2014年汽车保有量数据，排名前三位的山东、广东和江苏省均超过1,000万辆，而甘肃、青海和宁夏未超过200万辆。

　　一方面，经济较为发达的东部沿海城市逐步进入汽车社会成熟期，汽车保有量基数较大，人均汽车拥有量亦较高，大量早期的汽车消费者将逐渐进入到换车周期。随着居民购买力的进一步提升，更新需求将逐步释放，从而成为未来汽车行业重要的增长点。目前我国汽车的更新需求约占整体新增需求的35%，预计未来这一比例将继续攀升。

　　另一方面，位于中西部欠发达区域的二三线城市大多处于汽车社会初期，汽车总体及人均保有量均相对较低。然而，随着城镇化的推进和中西部地区人均GDP的快速增长，中西部地区汽车普及率持续提升，未来该等城市的汽车消费潜力将得到快速释放，成为另一重要增长点。

　　（2）机动车废气排放标准日趋严格

　　随着全球经济的发展和工业化程度的不断提高，环境污染问题日趋严峻。2010 年 11月至12 月在墨西哥坎昆召开的气候峰会更是把环境污染治理提高到了一个全新的高度，中国也成为全球减排力度较大的国家之一。2014年中国汽车产量突破 2,300 万辆创历史新高。由于汽车用量的快速增长，汽车废气排放所造成的污染日益严重。目前，世界各国对机动车废气排放标准提出越来越严格的要求，欧美等先进国家先后颁发了欧V、欧VI 的排放标准，国内也颁发了国 III、国 IV和国 V的排放标准，并确立了实施时间表。

　　在国内环保压力不断加大的背景下，国家颁布一系列排放法规且执行力度日益严格，柴油发动机越来越多地采用 EGR 技术来解决废气的排放问题。现阶段随着国 IV排放标准的进一步执行及环保意识的不断加强，EGR技术的使用率将会快速提高，另一方面，随着国IV甚至国 V排放标准的实施及执行力度的日趋严格，对 EGR技术的需求将持续稳定的增长。

　　（3）汽油机市场需求不断释放

　　国内汽油 EGR 市场相较国外起步较晚。近年来随着人们环保意识的不断增强和国家可持续发展的战略需要，一系列节能减排政策及标准陆续出台。2012年 6 月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，明确了国内汽车节能标准的整体目标。2014年 12 月，工业和信息化部组织全国汽车标准化技术委员会拟定的乘用车燃料消耗量第四阶段标准 （2016-2020年） （以下简称“乘用车燃料消耗第四阶段标准”）正式公布，并将于 2016 年 1 月 1 日起实施。乘用车燃料消耗第四阶段标准规定了国内乘用车燃料消耗量的最低要求，适用于汽车产品准入管理环节，不满足相关强制性国家标准的车型，不能获得《车辆生产企业及产品公告》许可，不允许在国内生产、销售和注册、使用，从而加快淘汰较为落后的高油耗车型，最终推动乘用车平均燃料消耗量水平在2020 年下降至5L/100km。

　　汽油发动机搭载 EGR 技术是汽油发动机节能减排有效的方法之一。随着国家标准的逐步实施，以及国家政策对燃油降低油耗要求形成的长期压力，EGR系统节能效用和经济效益将逐步得到显现， 国内汽油发动机制造商将越来越多地配置 EGR 技术。

　　（4）非道路移动机械废气排放标准升级

　　非道路移动机械指的是以发动机为动力的各种移动式机械设备，如工程机械、农业机械、发电机组和船舶等，与道路车辆同属移动污染源范畴。目前国内非道路移动机械社会保有量大，并且种类繁多、应用范围广泛。在城市建设、农业生产中使用的非道路机械，虽然在数量上无法与道路上行驶的众多机动车相比，但由于这些机械的排放未受控制，污染物排放状况不容忽视。由于非道路发动机污染物排放控制技术相对落后，相对于排放控制已较为严格的道路用车，具有更大减排潜力。

　　非道路排放标准方面，美国、日本已经开始实施 Tier4 排放标准，欧盟执行欧 IV排放标准。 国内机动车柴油机国IV标准已经于 2015 年 1 月 1 日正式实施，而在道路机动车排放标准日益严格的同时，非道路移动源的污染日益凸显，为进一步减轻由于此类机械设备保有量和使用量的不断增长给环境带来的压力， 环保部会同国家质检总局 2015 年 5 月发布了《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第III、IV阶段）》（GB 20891—2014）排放标准，规定自 2014年 10 月 1 日起， 凡进行排气污染物排放型式核准的非道路移动机械用柴油机都必须符合该标准第 III 阶段要求，同时对于按该标准批准型式核准的非道路移动机械用柴油机，其生产一致性检查，也从批准之日起执行。此外，自2015 年 10 月 1 日起，停止制造和销售第II阶段非道路移动机械用柴油机，所有制造和销售的非道路移动机械用柴油机， 其排气污染物排放必须符合该标准第III阶段要求。 自 2016 年 4 月 1 日起，停止制造、进口和销售装用第 II 阶段柴油机的非道路移动机械，所有制造、进口和销售的非道路移动机械应装用符合该标准第 III 阶段要求的柴油机。

　　上述标准的制订实施，将促进国内非道路移动机械用柴油机技术水平的发展。排放标准的升级需要以设备技术提升为基础。未来发动机可通过配套 EGR技术来满足该标准的排放限值要求。这为发动机废气再循环（EGR）行业带来新的增长点。

　　3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

　　国民经济的持续发展和国内居民汽车消费不断增长带动了对发动机废气再循环（EGR）技术的需求。同时，随着人们生活质量水平的不断提高，环境问题越来越受到人们的关注，国家排放标准不断提高，致使下游汽车及发动机制造行业增加了对技术含量较高、产品兼容度高、性能稳定的 EGR 系统产品的需求。

　　目前，国内 EGR 系统产品存在国产与进口并存的局面，总体保持较高的利润水平。未来，随着 EGR 技术的进一步普及， EGR 行业的利润规模将不断扩大，利润率水平将随着市场竞争而有所下降。