2016年我国发动机行业竞争格局和进入行业壁垒分析

　　目前，以博格华纳（Borg Warner）、皮尔博格（K.S.- Pierburg）、大陆集团（Continental AG）、德尔福（Delphi）等企业为代表的国际汽车零部件供应商在全球范围内占据本行业主要市场份额。该等企业在中国境内设立独资或合资企业，凭借其在技术及研发上的先发优势处于行业领先地位。

　　国内发动机废气再循环（EGR）行业由于起步相对较晚，企业规模偏小，大部分企业由于技术水平有限、缺乏专业技术储备和行业经验，只能对 EGR 系统中部分部件按照下游企业的要求进行生产。 以本公司和宜宾天瑞达汽车零部件有限公司等为代表的国内少数优势企业凭借长期的市场积累、 持续的研发投入和自主知识产权储备，具有良好的知名度和客户基础，在国内 EGR 行业特别是在柴油 EGR领域占据市场优势地位。

　　在国内柴油 EGR 领域，宜宾天瑞达汽车零部件有限公司、博格华纳（Borg Warner）及皮尔博格（K.S.- Pierburg）占据了主要的市场份额。在国内汽油 EGR 领域，目前大陆集团（Continental AG）、德尔福（Delphi）等国际品牌优势较为突出， 2014 年，国内柴油 EGR 领域及汽油 EGR 领域的主要企业的市场情况如下：

2014年国内柴油EGR领域主要企业市场情况

2014年国内汽油EGR领域主要企业市场情况

　　1、环保准入壁垒

　　为严格实施机动车污染物排放标准，环保部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核准，由汽车整车厂商、发动机厂商会同指定的节能减排零部件供应商， 依据当期执行的排放标准就特定车型及发动机型逐项向环保部提出核准申请， 只有通过环保部核准并经公示进入环保部达标车型目录 （简称 “环保目录” ）的零部件供应商才能配套该车型及发动机型进行销售。

　　作为轻型柴油车必要的公告配套零部件，发动机废气再循环（EGR）系统产品通过公告的程序复杂：零部件企业需会同整车厂及发动机厂对 EGR 系统产品的工作指标参数进行试验检测，对发动机整体运行情况进行可靠性试验；试验合格后， 整车厂及发动机厂向环保部申报， 只有通过国家检测部门严格系统的检测，才能获得公告并进入环保目录。通常而言，从开始试验检测到最终公告耗时一般在一年以上，公示后零部件供应商与该车型及发动机型形成较为稳定的配套关系，由于耗时较长、申报及检测成本较高，一项车型的配套零部件公示进入环保目录后，下游厂商一般不会再次申报新的零部件配套供应商。

　　因此，对于新进企业而言，由于环保准入门槛较高，申报周期较长且前期投入较大，缺乏相关研发实力和前期投入意识的企业进入难度大。

　　2、客户认证壁垒

　　通过严格的供应商认证是企业进入发动机废气再循环（EGR）行业开展竞争的基本先决条件，国内汽车制造商及发动机制造商普遍要求供应商通过ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证，在此基础上，整车及发动机制造商会对潜在供应商在采购、生产、检验和质量控制等多方面进行全方位审核，审核通过后方能成为其合格的配套供应商。通常只有具备一定技术实力、达到相应的规模化生产、完善的质量保证体系及健全的售后服务体系的企业才能通过资质认证，成为合格供应商。

　　在成为合格供应商后， EGR系统产品供应商还需配合整车及发动机制造商完成产品开发方可配套供货。供应商根据每个车型同步开发，产品开发进行项目化管理， 需要进行大量实验及装车检测， 产品测试流程严格、 投入较大且周期较长。

　　由于下游厂商的认证、测试过程较为复杂，配套企业产品定型周期长，需要较多的资金投入及较长的时间成本，替代成本较高，故而对新进企业形成较高的壁垒。

　　3、技术壁垒

　　EGR系统的技术融合了机械设计、材料工程、工程热力学、气体动力学、传热学、电子技术、通信技术、计算机技术等多个专业领域的系统工程技术，其知识的积累、技术的掌握和运用通常需要较长的时间。

　　作为汽车发动机的关键零部件，整车厂商及发动机厂商对 EGR 系统的性能和稳定性要求高，需要根据不同车型和发动机的需求，不断优化技术方案、工艺流程和参数标定，通过长期开发实践逐步形成经验积累。

　　随着国家排放标准的日趋严格，公众节能环保意识进一步提升，汽车废气排放处理技术将面临不断升级的需要，在上述因素驱动下，企业必须保持持续的技术创新、研发投入、研发体系建设和人才储备。

　　综合以上因素，对于新进企业而言，缺乏多学科综合能力、行业经验不足、技术储备有限的企业，将难以适应该等领域的竞争。

　　4、管理壁垒

　　下游企业主要为整车及发动机制造商，汽车行业精细化管理程度高，相应地对零部件供应商的管理能力提出了较高要求。在此基础上，由于汽车零部件生产制造批量大、品种多、交货周期短、质量要求高，从而需要零部件供应商在质量管控、交货响应速度等方面不断提升，并通过管理团队的成长和管理方法的不断改进，积累较强的管理能力。行业新进入者很难在短期内建立起高效的管理团队和精细系统的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。