2016年中国医疗美容行业发展现状及发展趋势预测

　　医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学手段对人的容貌和身体部位形态进行修复与重塑。医疗美容区别于生活美容的主要特点在于其美容手段是具有侵入性或创伤性的医疗手段。医疗美容按照项目大类可分为手术类和非手术类（即通常所说的微整形）。现代整形美容史始于19 世纪，从修复缺损器官的医疗需求逐渐发展为追求美丽外表的消费性需求。从医美的发展史也可看出，医疗美容兼具消费和医疗的双重属性，客户消费需求和医疗机构的专业水平成为推动行业发展的关键因素。

　　一、中国医疗美容行业概况

　　医疗美容按照项目大类可分为手术类和非手术类，通常由注册的专业医师或医疗专家进行。手术类项目旨在从根本上改变/改善眼、鼻、胸等面部及身体其他部位的外观，按照部位可分为五官医疗美容、美体医疗美容、皮肤医疗美容、口腔医疗美容、其他医疗美容等；非手术类项目主要包括注射及激光疗法等微整形术，可分为注射填充类、无创年轻化、激光美容等。一般经卫生部门行政许可设立的医疗美容机构均可开展上述两类项目。

　　医美具有医疗和消费的双重属性。随着整形外科技术的不断提高，医美行业逐渐被人们所认知和重视，而经济发展和人均收入水平的提高，进一步带来了人们在追求外在美的同时对医美产生的消费性需求，而且这种需求具有多频次重复消费的属性。一般的医疗服务机构比如综合性医院、心脑血管病医院、眼科医院等，满足的是患者治疗疾病的刚性需求，而医美机构在具备对专业技术水平要求较高的医疗属性的同时，满足的是客户带有消费属性的需求。因此医美机构兼具消费和医疗的双重属性。客户消费需求和医疗机构的专业水平成为推动行业发展的关键因素。

医美具有消费和医疗双重属性

　　二、中国医疗美容市场规模

　　2014 年国内医美终端市场已达500 亿规模，年复合增速超25%。中国医疗美容市场2014 年市场规模达到520亿元，2007 年到2014 年复合增长率约29%。2015 年我国开展的医疗美容手术将达到640 万例，按照平均消费1 万元测算，市场规模将达到640 亿。未来5 年收入增速有望维持20%以上，市场规模将突破千亿。

2007-2018年中国医美终端市场规模快速增长（亿元）

2009-2018年我国医疗美容术总量（含手术和非手术）（百万例）

　　总量虽高，人均不足，未来发展空间广阔。受益于我国人口基数庞大，2014 年统计数据显示从医疗美容手术例数和整形外科医生的数量来看，我国均位于世界前列。但从人均指标来看，不论是人均医师数量，还是人均整形手术例次，我国的水平远低于美国、韩国等发达国家，随着经济的发展和收入水平的提高，医美行业尚有巨大发展空间。

2014 年整形外科医师数量排名

2014 年全球医美手术数量分布

每万人拥有医师数量

每万人整形手术例次

　　手术和非手术类项目比例相当，手术项目中头面部手术占比居前，细分项目中以重睑术、抽脂、隆胸为主；非手术项目中肉毒素和透明质酸最受青睐。

全球整形手术与非手术比例相当

手术大类项目中头面部占比最大

手术类细分项目以重睑、抽脂为主（万例）

非手术类项目以肉毒素、透明质酸为主（万例）

　　美国、巴西、日本和韩国的整形手术数量在全球占比居前，各国整形统计数据显示，以肉毒素和透明质酸为代表的微整形（非手术项目）颇受欢迎，美国和巴西在身体部位（隆胸和抽脂）的整形诉求相对较多，而日本和韩国则明显倾向于面部整形，我们认为美洲与亚洲整形特征的区别主要与地域文化和审美观念不同有关，另，欧美人种相对立体的面部轮廓和五官特征降低了重睑术等面部整形需求。国内的医美趋势将与日、韩等亚洲国家更为贴近，微整形也将继续保持较高的增速。

微整形比例居高

　　三、中国医疗美容行业发展趋势预测

　　1、2015 年，全国微整形增速40%以上，预测2016 年微整形将占到全国总整形例数的六成以上。由于微整形具有风险小、恢复快、效果明显、费用低等特点，使得微整形越来越多的被爱美者所追捧。从全球的医美趋势来看，微整形同样占据半壁江山。

微整形数量占比上升

　　2、25-35 岁的消费群体占比69%。中青年成为我国医美消费群体的主力。同时而随着个人美容习惯的养成和收入的增加，未来10-20 年内中老年美容将逐步增加，抗衰老等美容项目市场需求将有望扩大。

整形消费 “年轻”态

　　3、对于职场人士来说，高颜值能够带来工作便利，提高选择优先度，加之白领人群的支付能力处于中等偏上水平，使其成为医美消费的主力军。

白领人群成主力军

　　4、统计数据显示客单价主要集中在5000 元以上的区间，随着人们消费能力的提高以及对医美认知和接受度的提升，客单价的价格区间有望进一步提高。

客单价在5000 以上的居多

　　5、近年来随着新医改的推行，多元化的医疗体制得到大力的推动和发展，政策的放开为社会资本进入医疗服务行业提供了机遇。

民营医疗机构数量快速增长

　　我国医美机构以民营为主，民营医疗机构的发展间接加速了医美行业的市场供给。由于医美行业兼具医疗和消费的属性，且机构的收费项目具有自主定价权，与普通的医疗机构相比，医美领域更加市场化的体制为民营机构的发展创造了条件，而公立医院（专科整形医院仅有4 家，多为综合医院的整形科室）的优势未能充分体现，使得以服务、环境以及市场宣传见长的民营机构占据了医美终端市场70%以上的份额，且行业门槛低、利润水平高的特点吸引了越来越多的民营机构加入医美的队伍。民营医疗机构的发展间接推动了医美行业的市场供给。

公立与民营整形美容机构数量一览

　　6、新技术迭代升级，医疗美容更安全有效。医疗美容机构已经从过去的粗放式服务向服务方式的专业化服务、技术的标准化和精品化服务、品质的精细化转变。随着科学技术的发展，医疗美容的新技术、新方法、新产品、新设备不断出现，生物技术、光学技术、化学技术、电磁技术、新材料等产品技术的迭代升级，创造着新的市场需求，推动着行业的持续发展，医疗美容技术水平和服务质量得到不断提高。近年来微整形的兴起也是受益于新技术的迭代升级以及手术微创化的发展趋势，作为更加便捷、安全、高效的美容方式颇受爱美者的追捧。技术进步升级不仅满足了众多存量消费者的美容需求，同时创造了新的增量需求，吸引更多人群加入美容大军。