2016年中国红酒行业现状分析及发展趋势预测

　　随着80、90 后逐渐进入消费主流群体，消费品的品类、口味都正进行着升级和改变。年轻的消费者在商务宴会上养成了喝葡萄酒的习惯，并把这种习惯带入到社交生活中，过去几年，中国红酒消费者也逐渐从把红酒当成礼品赠送转变为更多的自身消费。红酒除了有利于节庆、商务场合烘托氛围之外，也有其他酒类所没有的健康功效。

红酒的六大健康功效

　　根据360 搜索指数的人群属性分布，20-29 岁的人群对红酒的关注度最高，20-39 岁的人群整体占比达到57%，红酒的人群定位与“购物狂”、“体育爱好者”、“健康达人”、“财经高手”有着较为密切的相关度。从地域分布来看，广东、江浙、北京地区的关注度较高。

360 红酒指数-人群年龄分布

10 大进口瓶装葡萄酒消费地区

10 大进口散装葡萄酒消费地区

　　从红酒国内消费情况来看，近年来红酒消费总体趋势上升，2012 年之后受三公消费情况影响，2013、2014 年度略有下降。

中国红酒消费量情况（单位：十万升）

　　估计2014 年饮用进口葡萄酒的中国上层中产阶级（北京、上海、广州、深圳以及杭州每月税前收入达到6000 人民币及以上，以及重庆、武汉、成都以及沈阳月收入达到4500 人民币及以上）达到了3,800 万人，是2011 年的两倍。通过对来自中国9 个城市，年龄18-54 岁的共1,004 位葡萄酒饮用者进行的调查得出的。

　　国内红酒消费需求走旺，带动进口量大幅增加。随着国内消费者收入增加和绿色健康消费意识的增强，在各类酒品中葡萄酒的消费量日益增加，推动国内葡萄酒终端消费市场不断扩容。未来几年，我国葡萄酒需求将持续升温，预计消费量将增加60%以上，到2018 年中国葡萄酒净进口量将达到创纪录的7.9亿升 。我国葡萄酒“节庆场合饮酒者”比例已经上升至15% 。随着2015 年下半年中秋、国庆及电商购物节等节庆活动接踵而至，葡萄酒市场进入传统酒水消费旺季，国内葡萄酒消费量大幅增加，葡萄酒贸易商进口意愿明显提升。2015 年下半年，我国葡萄酒月度进口量三度创历史新高。

　　近年来，进口葡萄酒数量大幅上升。从下图的统计中可以看出，进口金额成增长趋势，同时具有较为明显的周期性波动的特征。

我国进口红酒月变动值（单位：万美元）

　　按年统计的近八年葡萄酒进口总额如下图所示，过去八年的年复合增长率为17.29%。

2008-2015年中国进口葡萄酒进口总额年度数据

2008 -2015年中国红酒进口金额以及增长率

　　进口酒2012 年之后下降，与我国限制三公消费政策的出台相关，同时前期一些传统运行模式下的代理商可能由于库存积压，销售不畅等原因倒闭，这也为依托模式创新而产生、发展起来的上酒所提供了更好的发展空间。2015 年，葡萄酒进口值增长率触底反弹，我国红酒市场迎来了较好的发展周期。从进口价格来看，近年来红酒单价先增后降，这与我国红酒逐渐规范化、税率优惠等政策的支持有着紧密的联系。

我国进口红酒平均单价

　　根据中国海关的进出口监测预警专题，进口红酒价格下降，除了受消费需求增强、税率优惠等因素的刺激之外，还与进口渠道成本降低有关。2015 年以来，受经济下行压力加大、消费者对葡萄酒认知提升等多方面因素影响，国内高端葡萄酒消费需求减弱，葡萄酒商顺势调整布局，进口葡萄酒的整体档次和价位都有所下调，中低价位葡萄酒的消费量开始增加。同时，据企业反映，随着跨境电商模式的逐步完善，越来越多的贸易商从国外原产地直接采购，大幅压缩了渠道和中介代理成本，2015 年我国进口所有葡萄酒品种的均价除小包装葡萄酒小幅上涨外全部呈下跌趋势。加上“零关税”下自智利等新世界葡萄酒产区进口大包装葡萄酒利润更高，企业选择进口大包装葡萄酒后国内灌装意愿日益增强。由于进口大包装葡萄酒价格普遍低于其他品种葡萄酒，其占比的逐步提高进一步带动进口均价下行。2015 年，我国进口大包装葡萄酒均价下跌19.1%，进口量增加78.2%，占比较2014 年提升5.1 个百分点。

　　中国海关2016 年1 月26 日发布的数据，欧盟为主要进口来源地，自智利和澳大利亚进口快速增加。2015 年，我国自欧盟进口葡萄酒3.2 亿升，增加33%，占比由2014 年的59%下降至55.1%。其中自法国进口2 亿升，增加29.1%；自西班牙进口7783 万升，增加56.6%。同期，自智利进口1.5 亿升，增加69.3%，占比由2014 年的22.2%上升至26.4%；自澳大利亚进口6863 万升，增加67.6%，占比由2014 年的10%上升至11.8%。从进口来源地市场分布来看看，2014、 2015 年，十大进口葡萄酒来源国座次基本稳定。法国占据进口来源地首位，澳大利亚份额增长比较明显，从11%增长到17%的份额，从数据上来解读是2015年的赢家。

2014 年葡萄酒进口地来源

2015 年葡萄酒进口地来源

2015 年十大进口瓶装酒来源地

2015 年十大进口散装酒来源地

　　我国进口红酒在市场总消费中占比不大，但是逐年上升。依据wind 数据库数据统计可知，自2008 年至2014 年，进口红酒占比从13%上升到26%。2002 年，上海葡萄酒的消费量10 万吨，只有2000 吨是进口葡萄酒，可以忽略不计，但在过去11 年中，上海进口葡萄酒和国产葡萄酒的比例已经变成1：1的关系，消费总量达20 万吨。

我国进口红酒占全国消费市场份额

　　根据中国海关的进出口监测预警专题,自贸协定深入实施将刺激进口量快速增加。作为新世界葡萄酒的代表产品，智利、澳大利亚等国家生产的葡萄酒以品种丰富、性价比高而闻名，且在国内市场的认可度逐步提高。2015 年，我国自智利和澳大利亚合计进口葡萄酒2.2 亿升，对同期我国葡萄酒进口量增加的贡献度达52.3%。智利和澳大利亚是我国进口葡萄酒的重要来源地，因而2015 年我国进口葡萄酒也迎来了较为黄金的发展阶段。