2016年中国绿色建筑行业发展现状概况及市场投资前景分析

　　一、绿色建筑简介

　　随着建筑工业的发展，建筑必须能够满足人们越来越多的需求，新时期的建筑必须能够实现节约能源最大化，减少环境污染，提高人们的生活质量。为人们创造舒适的居住环境，降低环境破坏率，减少能源消耗，对建筑工程设备和技术进行完善和创新，提高建筑的品质。这就是 绿色建筑的核心。

　　按照国内的绿色建筑评价标准，绿色建筑可以简单概括为节能、节地、节水、节材、环保、运营管理。

　　在不同的国家，经济、人文发展水平不同，人均资源占有水平不同， 对绿色建筑的研究和理解也存在差异。世界第一代绿色建筑认证体系是美国的 LEED 认证，英国的 BREEAM 认证，目前占据世界大部分市场。在第一代基础上借鉴并发展起来的有德国 DGNB 认证，中国 ESGB 认证。

　　在中国，绿色建筑指的是在建筑的全寿命周期内，最大限度地节能、节地、节水、节材，并保护环境减少污染，为人们提供健康、使用和高效的使用空间，与自然和谐共处的建筑。

美国 LEED 体系

英国 BREEAM 体系

中国 ESGB 体系

　　二、中国绿色建筑发展历程

　　1、三个阶段

　　绿色建筑概念由建筑节能深化而来，绿色建筑不仅要求“节能”，还 要求“节地、节材、节水、环保”等。从建筑节能到绿色建筑，中国经 历了 30 余年的发展历程。大致可分为以下三个阶段：

　　第一阶段，1982 年到 1995 年的起步期： 1982 年原国家能源委员会下达 《民用建筑节能设计标准》等 4 项科研课题。机构研究推进并取得成果。

　　第二阶段，1995 年到 2005 年的成长发展期：开始构建节能标准体系。 1995 年《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ 26-95 颁布。

　　第三阶段，2005 年后全面发展期，节能设计执行率为 99%，施工执行率 为 95.4%，逐渐向绿色建筑方向深化。大量法规颁布，渐成体系。

　　2、绿色建筑进入全面深化发展阶段

　　随着节能建筑的发展，政策法规，技术规范经历了不断深化的过程：在适用范围上，政策法规从民用建筑覆盖到公共建筑，进一步到工业建 筑；改造对象上，从新建建筑到既有建筑；节能标准上，要求不断提升；节能方式上，从围护结构，到采暖照明、运营管理。建筑节能政策法规与技术规范已经覆盖了设计到运营的各个方面。

　　2004 年中央经济工作会议首次提出绿色建筑的概念，标志着我国建 筑优化改造开始由节能建筑向绿色建筑深化。十几年来，相关法律法规 不断推出，目前已初步形成较为完善的绿色建筑标准体系。

绿色建筑政策法规逐步推行

　　2013 年，《绿色建筑行动方案》指出：“十二五”期间，完成新建绿色建筑10 亿平方米；2015 年末，20%城镇新建建筑达到绿色建筑要求； 2020 年，30%新建建筑达到绿色建筑要求。正式吹响了绿色建筑加速发展的号角。

　　2016 年，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的 若干意见》提出，要推广建筑节能技术、实施城市节能工程，推进节能 城市建设。

　　2016 年，《建筑产业现代化发展纲要》提出到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例 20%以上，到2025 年，该比例为50%以上。

绿色建筑标准体系初步形成

部分绿色建筑奖励政策

　　三、我国建筑节能行业现状

　　统计局数据显示，2015年建筑行业总产值为 18万亿元，占 GDP 比例为 26.6%，建筑行业作为中国经济的重要组成部分，将成为社会节 能减排治理的首要对象。我国建筑能耗的总量逐年上升，在能源总消费量中所占比约 34%。人均建筑能耗水平为423kgce（千克标准煤），能耗较低。人均能耗与人均 GDP 有较强的相关性，通过分析，我们认为相关系数为0.93。目前全球建筑能源消耗已超过工业和交通，占到总能源消耗的 41%。我们认为随着 经济发展，人民生活水平提高，对建筑功能、舒适等要求逐渐增加，未来人均建筑能耗将有上升趋势。我们需要通过绿色建筑手段对建筑耗能 加以控制。

　　中国自然资源水平匮乏。尽管自然资源总量多，但人均资源占有量 远低于世界平均水平，数据显示，2013 年人均煤炭资源占有量是世界 水平 76.07%；人均石油占有量是世界水平 12.64%；总体来说，是资源 水平比较匮乏的国家。

2013年中国与世界主要资源水平对比

　　纵观世界其他国家经济发展水平，都经历了“牺牲环境发展经济— 追求可持续发展”的道路。世界银行的数据显示，过去十余年，世界单位 GDP 碳排量总体呈下降趋势，但中等收入国家水平明显高于低收入国 家与高收入国家。中国刚刚进入中等收入国家的行业，单位 GDP 碳排量 也逐渐趋高。随着人口增加与经济的进一步增长带来的双重放大效应， 预计未来将达到更大规模的碳排量。节能减排需求迫切！

中等收入国家碳排水平高企

建筑行业规模逐年增长

　　自 80 年代以来，中国经济增长主要靠投资拉动，其中相当大一部分是房屋建筑投资。据统计，2015 年，中国已有建筑面积约为580 亿平方米，施工面积为124.3 亿平方米，竣工面积为 42.08 亿平方米。随着中国经济逐步下行，房地产投资更成为维护经济稳定的重要引擎。我们预计2020年，全国建筑竣工面积将达到 58 亿平方米。

　　纵观建筑节能情况，建筑耗能占总耗能比例大、高耗能建筑比例高、 节能状况落后是我国建筑节能的三大现状。

　　四、绿色建筑市场未来投资前景可期

　　据相关资料统计，目前绿色建筑节能效率可以到 40-50%。若按人均 建筑能耗 423kgce，每年节约能耗 181.89kgce 能耗，约合 1485.4kWh,按 照每度电 0.6 元计算，每年节约 891.26 元。考虑当今绿色建筑增量成本 约合 105 元/平方米，人均住房面积 34 平方米，节约的能耗可以在4 年内覆盖节能建筑增量成本。

　　1、经济发展，建筑市场体量极大

　　绿色建筑作为建筑行业的增量市场，可望随着基础设施建设复苏的春风，迎来行业的大发展！

　　随着“十三五”计划发布建筑产业将继续成为拉动国民经济的重要力量。2015 年，中国建筑产业投资增速呈下滑趋势，作为维护经济稳定 增长的重要力量，政府于2016 年“两会”发布一系列基础设施建设目标，并提出2020 年常住人口城镇化率达到60%的目标。我们认为，政府基建目标的推出为今后五年建筑行业增长提供的坚实的保障。

2006-2015年我国建筑业总产值与建筑业GDP占比

2006-2020年我国人均住房面积与城镇化率

新增贷款回暖预示经济趋向宽松

　　新增贷款与新增固定资产投资是建筑业产值增长与宏观经济的先行 指标，我们认为2015年开始新增贷款的回暖是中国经济趋向宽松的信号， 新增固定资产投资的温和增长更预示着建筑行业现金流的回暖，成为建筑行业复苏的第二层保障。