2016年中国银行业市场格局分析及未来发展趋势预测

　　（一） 银行业市场格局

　　根据中国银监会统计披露，目前我国银行业金融机构可划分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构及其他类金融机构五大类。

　　截至到2016 年 6 月 30 日，上述五大类银行业金融机构的总资产统计 （单位：亿元）

　　注 1：农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。2：其他类金融机构包括政策性银行及民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。

　　2016 年 6 月 30 日，上述五大类银行业金融机构的总资产所占比例的情况如下表列示：

五大类银行业金融机构的总资产占银行业金融机构比例

　　注 1：农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。2：其他类金融机构包括政策性银行及民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。

　　截至到2016 年 6 月 30 日，上述五大类银行业金融机构的总负债统计 （单位：亿元）

　　注 1：农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。2：其他类金融机构包括政策性银行及民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。

　　2016 年 6 月 30 日，上述五大类银行业金融机构的总资产和总负债及所占比例的情况如下表列示：

五大类银行业金融机构的总负债占银行业金融机构比例

　　注 1：农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。2：其他类金融机构包括政策性银行及民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。

　　截至2016 年 6 月 30 日，上述五大类银行业金融机构的总资产和总负债及所占比例的情况如下表列示：

五大类银行业金融机构的总资产和总负债及所占比例的情况

　　注 1：农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。2：其他类金融机构包括政策性银行及民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。

　　大型商业银行：在我国银行业体系中，大型商业银行占有重要地位，是国有企业融资的主要来源。截至 2016 年 6 月 30 日，大型商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的 37.0%，负债总额占国内银行业负债总额的 36.8%。股份制商业银行：截至 2016 年 6 月 30 日，国内共有 12 家全国性股份制商业银行，这些银行获准在全国范围内开展商业银行业务。截至 2016 年 6 月 30 日，股份制商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的 18.8%，负债总额占国内银行业负债总额的 19.1%。城市商业银行：截至 2016 年 6 月 30 日，城市商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的 11.9%，负债总额占国内银行业负债总额的 12.0%。农村金融机构：截至 2016 年 6 月 30 日， 农村金融机构的资产总额占国内银行业资产总额的 13.3%，负债总额占国内银行业负债总额的 13.4%。其他类金融机构：其他类金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。

　　政策性银行包括中国进出口银行及中国农业发展银行，这两家银行专注于政策性贷款业务。外资银行主要包括外国银行的代表处、分支机构、外商独资银行及合资银行。 2014 年 11 月27 日，国务院发布《国务院关于修改〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第 657 号），降低了外资银行在中国境内机构设立、业务准入等方面的门槛，放松了对外资银行的限制，标志着中国银行业对外开放的步伐进一步加快。目前，外资银行市场份额较低，但其与国内银行业金融机构之间的竞争日趋激烈。 2007 年，国家邮政储汇局改制成中国邮政储蓄银行，中国邮政储蓄银行经批准可提供全方位的银行业务。截至 2016 年 6 月 30 日，其他类金融机构的资产总额占国内银行业资产总额的 19.0%，负债总额占国内银行业负债总额的 18.7%。

　　（二） 银行业的积极因素和发展趋势

　　1、宏观经济快速增长，金融体制改革不断深化，经营环境日益改善

　　2015年，我国国民经济稳定增长。初步核算，全年国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值60863亿元，增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.0%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为50.5%，首次突破50%。2015年以来，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，稳中求进成为2015年的工作总基调，中国进入以提高质量效益为中心，调整产业结构，深化改革开放的发展阶段。

2011- 2016年中国国内生产总值及其增长速度

　　中国经济的持续高速增长，为中国银行业带来了巨大的市场空间。中国银行业伴随着国民经济的健康快速发展实现良好发展。截至 2016 年 6 月 30 日，中国银行业总资产规模达到 2,123,101 亿元，2011 年至 2015 年复合增长率达到 16.16%。

　　近年来，作为市场经济体制改革的重要组成部分，我国金融体制改革有序推进，不断深化，金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融宏观调控体系不断完善，为银行业监管体制的完善和银行业的长远发展奠定了坚实的基础。此外，随着银行业改革的深化、法律法规的完善、个人征信系统的健全和信用环境的改善，银行业经营环境亦将逐步改善。

　　2、 利率市场化改革深入，金融脱媒凸显，进一步促进商业银行开发更多元的市场创新产品及服务随着利率市场化进程加快，商业银行的竞争进一步加剧。特别是在国内资本市场日臻完善的大背景下，金融脱媒将成为经济生活的主流，优质客户的贷款业务部分被股权融资市场、债券市场、商业票据市场所代替，存款业务也逐渐被货币市场基金、股票投资和保险投资等日益多元化的投资渠道所侵蚀，传统的资产负债业务受到挑战。

　　近年来，伴随银行业加快改革的步伐，人民银行采取一系列措施逐步放开了对利率的管制，逐步走向市场化。从2004年10月29日起，国内商业银行可以在人民银行制定的基准利率基础上，适当自行调整人民币利率，贷款利率原则上不再设定上限，允许贷款利率下浮。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出“稳步推进利率市场化改革，加强金融市场基准利率体系建设”。自2013年7月20日起，人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制，由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。票据贴现利率管制也被取消，贴现利率由金融机构自主确定。 2015年5月11日，人民银行宣布存款利率浮动区间上限由基准利率的1.3倍调整为1.5倍，存款利率上浮区间进一步扩大。 2015年8月26日起，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限。 2015年10月24日起，放开商业银行和农村合作金融机构等执行的存款利率上限。利率市场化将有助于提高国内商业银行开发和营销创新产品的动力。

　　近年来金融脱媒现象凸显，投资者将资金从储蓄及存款银行等中介金融机构转移用作直接投资。由于存款利率低于通胀率以及金融市场的发展，客户需求的多样化、综合化、个性化和社会融资结构调整，导致了金融脱媒现象的发生，从而影响商业银行的存款水平，进而影响可用于贷款业务以产生利息收入的资金水平；同时，金融脱媒也可能导致企业（尤其是大型企业）的贷款需求减少。商业银行应通过积极地拓宽业务寻找其他利润渠道，发挥各经营机构的协同效应，拓展多元化的业务收入。

　　3、综合化经营深入推进

　　商业银行积极通过综合化经营方式寻找利润渠道，并通过收购兼并或组建新的公司介入证券、保险、信托、金融租赁等非银行金融业务，发挥各经营机构的协同效应，拓展多元化的业务收入。 客户需求的增长及金融监管政策的调整，使资本市场、货币信贷、外汇市场、金融衍生品市场之间的相互联系更加紧密。

　　商业银行通过多种方式实现集银行、证券、保险等于一体的综合经营模式，例如： 2005 年 2 月中国银监会印发的《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》允许商业银行投资设立基金管理公司。 2008 年中国银监会印发的《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》、《银行与信托公司业务合作指引》引导综合经营业务规范发展。 2009 年 7 月，中国银监会印发《消费金融公司试点管理办法》，启动北京、天津、上海、成都四地消费金融公司试点。 2013 年 11 月，中国银监会印发新的《消费金融公司试点管理办法》，将试点范围由原来的四个城市扩大到十六个城市。2009 年 11 月，中国银监会印发《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》，在 2008 年中国银监会与中国保监会签署的《关于加强银保深层次合作和跨业监管合作谅解备忘录》的基础上，进一步推进了商业银行与保险公司的深层次合作。2014 年中国银监会新修订的《金融租赁公司管理办法》允许商业银行试点设立金
融租赁公司。

　　此外， 2005 年和 2006 年出台的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》、 《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》和《商业银行金融创新指引》等规定有利于丰富银行的投资产品种类，拓宽银行中间业务领域，完善银行业务模式，加快商业银行的创新，促进银行业务多元化发展。

　　4、公司金融业务在一段时间内仍将处于主导地位，零售银行、中小企业金融服务将成为重要业务领域，银行间市场不断发展我国商业银行成立后，商业银行贷款成为企业重要的资金来源。虽然股票融资及债券融资等直接融资方式自 20 世纪 90 年代以来飞速发展，拓展了企业融资渠道，但是，银行贷款仍将是企业高效的主要融资途径。此外，商业银行通过综合经营和跨市场经营等方式为公司客户提供投资银行、理财等服务。

　　近年来，我国城乡居民人均收入水平有了较大幅度提高。如下表列示， 2010年至 2015 年期间，我国城镇居民人均可支配收入年均复合增长率为 9.38%，农村居民人均纯收入年均复合增长率为 13.13%。国民收入水平和理财意识的不断提高将增加包括个人贷款产品以及个人理财产品和服务等在内的个人金融产品的需求，促进零售银行业务快速发展。

近五年我国城乡居民人均收入水平变化情况