2016年中国绿色照明行业发展趋势及行业竞争情况分析

　　（1）LED 照明渗透率进一步提速

　　LED 照明具有耗电量少、寿命长、色彩丰富、耐震动、可控性强等特点，随着LED 照明技术的成熟与发展，以及在各国产业政策和资金的大力支持下，推动LED 照明市场迅速发展。

LED 照明产品

LED 照明产品生产工艺流程图

　　在政策方面，为提高能效、保护环境、应对全球气候变化，美国、日本、欧盟、香港等主要国家和地区都制定了禁用和禁售白炽灯的政策。近年来，我国先后制定了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等一系列政策，我国自2012 年10 月1 日起按功率大小分阶段逐步禁止和销售普通照明白炽灯，到2016 年10 月1 日起，禁止进口和销售15W 及以上普通照明白炽灯。逐步降低荧光灯含汞量，到2014 年底力争全面淘汰液汞生产工艺；对国内生产的功率不超过60 瓦的普通照明用荧光灯，分三个阶段逐步降低其含汞量，力争实现50%以上的产品含汞量不超过同阶段目标值。政府出台的一系列政策引导消费者转向对节能光源的消费，从而加速了LED 照明产品在照明市场的渗透。

　　在价格方面，目前市面上节能照明产品主要为节能灯和 LED 灯，由于节能灯价格较低，因此先于LED 灯占据大部分市场份额。但随着LED 灯价格的不断下降，LED 灯替换节能灯成本回收期也在不断缩短，同时LED 灯的使用寿命比节能灯长，其经济性逐渐凸显。2014 年5 月至2016 年6 月，全球和我国主要LED 灯价格走势情况如下：

数据来源：公开资料整理

　　随着各国禁用和禁售白炽灯和推广 LED 照明政策的进一步实施，及LED 照明产品制造成本的不断降低，LED 照明产品的市场需求进一步扩大，LED 照明的渗透率将加速提升，根据LEDinside 数据显示，2016 年我国LED 通用照明渗透率将从2015 年的31%增至36%。

　　（2）智能照明是照明行业发展的必然趋势

　　随着消费者对照明光效、个性化照明、节能环保等要求的提升，智能照明作为最行之有效的解决方案，将成为行业发展的必然趋势。在智能照明领域，LED在智能照明效果控制方面的优势明显。传统光源可以通过声光延时控制器改变输入电压或电流来实现对灯的控制，在光线黑暗时能够有效地实现“人来灯亮、人去灯熄”，但由于其开关用的是机械控制器，频繁的开关很容易损坏。而LED 基于其电气特性，可以通过改变输出电流占空比而改变其亮度。这种调光方式下，不会产生任何LED 色谱偏移，有极高的调光精确度，且可以和数字控制技术相结合来进行控制。

　　智能照明属于智能家居的一部分，随着互联网、物联网和大数据的不断发展，未来智能家居市场需求将迎来快速发展，而智能照明将跟随智能家居热潮，成为LED 照明的潜在市场。2013 年，智能灯公司IGOO 发布1 款智能灯，由智能灯灯体和智能灯控制器两大部分组成，两者之间通过蓝牙进行通讯，这一产品内嵌了音乐播放功能，控制器类似智能手机，还内置了针对灯光特质的应用商店；2014年，Philips 发布了Hue Lux 智能无线照明系统，该款产品可以调节温度和照明强度，调节操作不仅可以通过IOS 设备进行，还可以通过配套的无线可控制开关来实现；2015 年，智能照明被推上了前所未有的潮流顶端。通用电气宣布与高通和苹果合作，开发可变色LED 智能灯泡。国内从传统的海尔、格力、美的到互联网巨头BAT 和小米纷纷介入智能家居，战火烧至LED 照明领域。2016 年上半年，飞利浦照明进一步推出Hue 系列产品，演绎了智能科技为人们营造的全新照明体验，重塑智能家居想象力，引领家居照明进入智能互联时代。根据测算，全球智能照明市场规模在2020 年将达到560.5 亿美元，市场潜力巨大。

　　（3）绿色照明产品的属性向消费类电子转变

　　（1）绿色照明行业产业链介绍

　　绿色照明行业的产业链包括上游原材料供应、中游绿色照明生产、下游绿色LED 照明技术的出现和推广使得绿色照明产品越来越具有消费类电子产品的特性。作为消费类电子产品，一方面，消费者的消费方式由必需品消费转变为享受型消费，对照明产品的个性化要求随之增加。消费者不再满足于简单的照明要求，而提出了对光环境的需求，这就需要商家在提供绿色照明产品的同时，给出照明系统整体解决方案，通过不同产品合理搭配，营造出最好的灯光效果。

　　LED 照明光源的变色、混色、智能控制等特性为照明产品的个性化设计提供了技术基础。另一方面，消费类电子产品随着技术的不断升级，更新换代速度非常快，价格也随之不断下降，市场竞争激烈。随着LED 芯片的不断升级，LED 照明产品价格的下降是必然趋势。企业只有通过不断开发新产品，降低制造成本，提高产品合格率和产品性价比，才能抵御竞争风险，增强竞争力，在市场竞争中立于不败之地。

　　（4）LED 照明产业整合加速

　　我国照明行业已经建立了相对完善的产业链，但产业结构不合理，存在企业数量多、规模小、行业集中度低等特征。随着我国LED 照明产业兴起，越来越多的企业看好照明行业市场前景，行业竞争愈发激烈。在产业走向成熟的过程中，收购兼并是有效地进行资源整合的重要方式之一，也是照明企业不断扩张的必然选择。

　　近年来，LED 照明中兼并重组案例大量出现，且以LED 相关上市公司的收购为主，大部分公司都在积极布局产业链，提高综合实力，应对行业变革与经营风险。这些并购案例主要体现出三种趋势：一是，拥有核心技术优势和规模优势的上、中游企业通过向下游垂直整合实现全产业链布局，降低中间环节费用，实现协同，例如GE 照明收购Lightech 公司；二是，产业链各个环节中，企业通过横向整合实现产能、渠道、专利、人才和市场资源的整合，提升企业的竞争力，例如伽伟股份并购品上照明；三是，其他行业通过兼并收购进入LED 照明行业，
例如清华同方并购真明丽等。

　　在产业政策的引导和 LED 照明技术的进步推动下，LED 照明市场增长迅速，相应的LED 照明产业整合速度明显加快，产业集中度逐渐提升，越来越多的企业选择通过兼并重组达到优势互补，增强市场竞争力。因此，产业整合仍将是未来几年LED 照明行业的主题。

　　行业竞争情况

　　为提高能效、保护环境、应对全球气候变化，世界主要国家和地区都陆续发布了淘汰白炽灯计划并大力推广LED 照明产品的政策或计划。因此，目前全球照明行业的竞争主要集中在LED 照明的竞争上。

　　根据公开资料整理统计数据显示，2014 年全球LED 照明产值达3,408 亿元，同比增长38%。预计未来两三年内全球LED 照明产品规模将会保持较为快速增长态势。到2017 年，全球LED 照明产值规模将超过6,000 亿元，未来三年年复合增长率可望达到23%左右。

数据来源：公开资料整理

　　目前，全球已经初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的产业格局，美国、日本、欧洲、韩国、我国台湾地区在不同领域有较强优势。美国、日本主要在LED 芯片等核心器件方面具有竞争优势；欧洲在汽车照明及功能性照明方面具有竞争优势；台湾地区的LED 芯片制造、封装产能具有竞争优势；韩国凭借大企业战略显现出后发优势。

　　我国 LED 照明起步相对较晚，但照明市场空间大，低端产品行业准入门槛相对较低，以及LED 照明兴起后，大量社会资本涌入，从而形成了行业集中度较低、市场竞争较为激烈的行业竞争格局。其中，以飞利浦、欧司朗和通用电气为代表的国际一线品牌，以及雷士照明、欧普照明等为代表的国内一线品牌，凭借其多年沉淀的品牌优势、以及较为广泛的渠道网络、较强的技术研发实力和严格的生产质量管理，占据着中高端市场；而众多中小照明生产企业，其产品技术成熟度和质量稳定性相对较低，产品附加值相对较低，产品同质化现象较为严重，以价格竞争为主要手段参与低端市场的竞争。同时，在新兴的LED照明市场，由于政府政策的大力支持，整个LED 照明呈现快速发展的态势，除传统照明企业利用其在照明行业的竞争优势转入LED 照明市场外，还面临LED上下游产业链的企业利用其 LED 芯片、封装和应用的技术和生产优势逐步延伸至照明产品竞争压力。