2018年中国电视剧行业发展现状及市场前景预测

根据广电总局披露的电视剧发行许可部数，2003年-2014年，国产电视剧的产量一直维持在400部以上，在年发行数量上，国产电视剧足以笑傲全球。为了调控电视剧泛滥的情况，国家新闻出版广电总局于2015年起实施了“一剧两星”政策，2015年电视剧发行部数开始呈下滑态势，2016年发行部数首次低于350部，2017年前三季度，电视剧发行许可部数仅为186部，估测2017年全年在300部以内。总发行集数与发行部数趋势类似，2012年以来呈现明显下滑态势，电视剧备案数下滑趋势不明显，预计2017年全年仍在1100部左右，2018年电视剧的供给侧改革仍将持续。

2003-2017前三季度电视剧许可发行部数与集数

数据来源：公开资料整理

2011-2017年11月广电总局公示电视剧备案部数

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电视剧发行部数的缩水，主要有以下两个原因：一方面，电视剧实现“一剧两星”政策以及头部五大卫视收视率呈现马太效应，导致电视台端对电视剧内容的承载能力下降，获得发行许可证的电视剧每年约有20%无法实现播出。电视剧黄金档在综艺节目的不断挤占下播出时间有限，周播剧模式有待验证，五大卫视对大成本大IP剧的容纳量一年在50部以内，从2018年五大卫视黄金档及周播档的排播可看出，电视剧扩档的空间非常有限，发行部数与播出部数之间的鸿沟增大导致电视剧积压状况未得到显著改善，因此电视剧的去产能2018年仍将持续。

2013-2016年新发行与新开播电视剧数量对比

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另一方面，制作方本身面临不断洗牌，制作理念也从“以量取胜”向“以质取胜”转变，原有制作方内容质量参差不齐，背靠地方电视台的传统制作方正在遭受新兴制作方的市场化竞争，越来越多的制作方追求精品化策略，以少数几部大剧撬动公司整体收入的增长。

2014-2017年电视剧制作许可证（甲种）数量情况

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2017年，视频网站整体播放量增速在50%以上，top30播放量增速高达100%，然而从整体数量来看，版权剧+自制剧整体数量并无明显增长，腾讯视频和优酷作内容数量均有明显下滑，优酷全网剧集仅为122部，爱奇艺仍保持在250部左右。2017年三大网站的全网剧集数量表明，视频网站内容推广位有限，虽播放时间自由，但同样面临承载优质内容的天花板，预计2018年整体数量不会明显上涨，更多是结构性（如自制比例，VIP付费剧比例）的调整。

2015-2017年三大视频网站剧集总数变化（版权剧+自制剧部数）

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未来电视剧市场集中度的提升，一方面是通过借力资本市场，投资并购中小制作方，如华策影视收购克顿传媒、完美世界收购鑫宝源影视等举措实现产能的快速扩张。另一方面，单个公司的产能扩张必然是渐进的过程，电视剧摄制作为人力密集型产业，通过将电视剧摄制过程制度化、流程化以及优质制作团队的吸纳，逐步实现产能的扩张。

2017年，视频网站全网流量增长仍在持续，以播放量Top30的版权剧为例，三大视频Top30播放量在2017年均实现翻倍增长。2017年爱奇艺高达1129亿次，平均每部播放量达38亿，腾讯视频高达1191亿次，优酷高达929亿次，除搜狐视频以外，其他二线视频网站头部剧的播放量增速也在50%以上。

六大视频网站版权剧Top30播放量一览（亿次）

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2017年同样也是视频网站自制剧持续发力的一年，相比之下，头部自制剧的播放量增速不及版权剧。自制剧产量方面，爱奇艺、腾讯视频稳步上升，分别从18部增长至24部、26部增长至32部，而优酷自制剧集从14部缩减到11部。播放表现方面，单个网站的自制剧播放量受头部爆款影响波动较大，如以全网Top10、Top30自制剧播放量为统计口径观察，自制剧播放量增长仅为30%，头部自制剧播放量在20亿左右的居多，2017年整体市场缺少爆款。自制剧同样也在走精品化道路，通过统计全网播放量1亿以上的自制剧，我们发现头部剧集的部数占比及播放量占比均有明显上升趋势，自制剧已从最初的低价高量逐步去产能化，其市场增长点将回归剧目质量本身。

2015-2017年三大视频网站自制剧数量（部数）

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2016-2017年全网自制剧Top10&30播放量对比（亿次）

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三大视频网站单独来看，优酷自制剧2017年表现最佳，2017年仅仅推出了11部自制剧的优酷排名Top10自制剧播放量达到了282亿次，相比2016年增长超过150%，题材新颖的悬疑探案剧《热血长安》、演技剧情广受好评的高质量网剧《白夜追凶》播放量分别高达106亿次、46亿次。腾讯视频增长平稳，TOP10剧目总播放量217亿，平均单部播放量为22亿，排名第一的《双世宠妃》播放量达40亿次；爱奇艺2017年在自制剧方面表现欠佳，《鬼吹灯之牧野诡事》《河神》等备受关注的剧目播放量不达预期，播放量最高的《天泪传奇之凤凰无双》仅为28亿次。

2016-2017年三大视频网站TOP10自制剧播放量（亿次）

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从卫视及各大视频网站已公布的2018年剧集片单来看，古装传奇仍是最受欢迎的影视剧题材，而现代都市类成为了仅次于古装传奇的争夺重点，在优爱腾占比分别达到了29%、24%和19%。现实题材仍将是2018年的主要题材走向，即将上线的《橙红年代》、《大江大河》、《创业时代》均保持较高的话题度和关注度。

三大视频网站2018影视剧题材分布情况（%）

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