2018年我国数据中心的发展对光模块需求增长分析

　　FTTH对光模块的需求集中在25G以下低速率产品端。主流的FTTH技术是EPON和GPON，两者均能支持1∶64的分光比，这个限制在于光模块和传输距离。目前，“宽带中国”目标中的家庭接入网带宽高速率是100M，则采用10G光模块就能够满足100M接入速率。

全球有源光器件市占率（16Q2-17Q1）

数据来源：公开资料整理

全球无源光器件市占率（16Q2-17Q1）

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　　根据预测，77%的流量将来自数据中心内部，2020年云端流量将增长4倍。其中，超大规模数据中心的流量将增加5倍，到2020年，这些基础设施将占总体数据中心服务器数量的47%，支持着53%的数据中心流量。

数据中心市场空间增速及预测

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　　数据中心对光模块的要求主要包括：1、高速率，提升带宽能力；2、功耗小，减少发热；3、高密度，节省空间；4、低成本。从行业所处的发展阶段看，前三点最为重要。当前阶段，数据中心端口的升级逐渐从10G/40G的光端口向100G/400G的光端口演进。其中，从服务器到交换机的端口光模块从10G升级到40G/100G，交换机与交换机之间从40G升级到100G/400G光模块。目前全球数据中心光模块需求已经由10/40G光模块向100G光模块更迭。根据全球光器件龙头OCLARO公告数据，2016年起，Amazon、Google等北美一线云服务提供商服务器端口开始由10G向25G升级，叶、脊交换机端口由40G向100G升级，预计2018年开始部署200/400G产品。国内厂商方面，阿里云宣传2018将成为100G光模块大规模应用元年，预计2019年进行400G光模块的升级。目前400G光模块的主流接口有OSFP和QSFP-DD。OFC2018期间，多个光模块厂商展示了400G设计或者样品。其中：QSFP-DD展出厂商有中际旭创、新易盛、昂纳科技、Finisar、AOI等11家，OSFP展出厂商有中际旭创、海信宽带、Mellanox等3家，中际旭创是同时具备OSFP和QSFP-DD的核心厂商。根对于46家主流光模块厂商的市场调查，目前已有32%的受访公司表示已经少量出货400G光模块，另有14%的受访公司表示将在未来半年或一年内出货400G光模块。

　　全球化协作凸显，光模块制造向国内转移。由于中国具有成熟的代工体系以及人力成本的相对优势，Finisar、AAOI等国外厂商均在中国设有工厂。国内厂商方面，以中际旭创、新易盛为代表的公司扩大产能，较低的制造成本成为差异化优势之一。新易盛募投光模块生产线项目稳步推进，完成后可使产能从2016年的413万只/每年提高到643万只/每年；中际旭创通过增发股份募集资金扩大产能，完成后将新增年产光模块共计530万只的生产能力，另外投资铜陵项目预计2018下半年逐步启动生产。